協働ロボットの世界市場は電子商取引・物流での需要増により2029年までにCAGR 34.3%を記録する見込み
協働ロボット市場の2023年の市場規模は12億米ドルで、予測期間中の年平均成長率は34.3%を記録し、2029年には68億米ドルに達すると予測されています。
協働ロボット市場の成長は、電子商取引やロジスティクス産業における需要の増加と、従来の産業用ロボットシステムと比較した投資収益率の高さに支配されています。
市場動向
促進要因 電子商取引と物流産業における需要の増加
電子商取引と物流業界では、産業用オートメーションの導入が増加しています。電子商取引の現在の成長率を考慮すると、倉庫労働の需要は今後10年間で大幅に増加すると予想されます。世界中の倉庫業務は、電子商取引のために急速に変化しています。サプライチェーンの寸断、港湾の過密化、大辞職などの要因によって、倉庫やフルフィルメントセンターは、よりシームレスな注文処理と物流プロセスのニーズに対するソリューションに焦点を当てるようになりました。増大する需要に対応するため、企業は自動化システムに目を向けています。ロジスティクスとサプライチェーン企業が倉庫業務を改善する方法の1つは、協働ロボットを活用することです。従来の倉庫業務では、人間の作業員がピッキングや梱包などの反復的で単純な作業を行います。大規模な倉庫では、これは労働者の効率や生産性に影響を与えるだけでなく、労働者の健康と安全にも影響を与えます。反復作業を長時間行うことは、過労や怪我につながる可能性があります。こうした怪我は、従業員の欠勤や企業の労災給付の支払いにつながります。
制約：重作業分野ではコボットよりも低可搬質量の従来型産業用ロボットが好まれる傾向
従来型の産業用ロボットは、コボットよりも可搬重量が大きいため、自動車、金属、機械製造などの重作業産業で使用されるような、より重く大きな材料や物体を扱うのに適しています。重作業産業では、製造作業の自動化に従来の産業用ロボットを採用することを好みます。作業環境で安全に動作させるため、コボットは従来の産業用ロボットと比較してパワーが小さく設計されており、重作業用途には適していません。一方、従来の産業用ロボットは、危険で反復的な重いアプリケーションに取り組むことができる高い可搬重量を持つヘビーデューティロボットです。これらのロボットは、多くの産業において、組立、ピックアンドプレース、パレタイジングのような従来の作業に一般的に使用されています。協働ロボットはパワーが弱いため、重作業が多い製造業での用途は限られています。
機会： ヘルスケア産業における自動化需要の高まり
医療分野では、自動化のためのロボット導入が増加しています。医療環境にロボットを取り入れることは、ますます一般的になってきています。協働ロボットが医療従事者と安全かつ効率的に協働できるようになったことで、患者ケアの向上、業務効率の改善、労働力の課題への対応など、新たな可能性が広がっています。協働ロボットは、遠隔診察やケアを可能にするテレプレゼンスデバイスとして使用することができます。ロボットはカメラ、スクリーン、スピーカーを備えており、医療従事者は地理的な距離に関係なく、患者とリアルタイムで対話することができます。この技術は、遠隔地にいる患者や移動が困難な患者へのケアに特に役立ちます。コボットは、外科手術中に外科医をさまざまな方法で支援することができます。器具の保持や位置決め、正確な手術操作のための安定したプラットフォームの提供、高精度の反復作業の実行などが可能です。さらに、コボットには超音波や内視鏡カメラなどの画像技術を搭載して、低侵襲手術中の可視化を支援することもできます。
課題 協働ロボットの固有の設計による可搬重量と速度の制限
ほとんどの協働ロボットは、一般的に最大可搬重量が15kg以下に制限されています。可搬重量が増加すると、ロボットの再現性が低下し、センサーが追加されるため重量が増加することが多く、ほとんどの協働ロボットは低可搬重量のアプリケーションに使用されています。協働ロボットはまた、人間の腕の速度で動くように設計されているため、人間と一緒に安全に配置することができます。コボットの設計者は、ロボットの機械設計、特に電動ロボットの関節に性能上の制約を考慮しなければなりませんでした。このような速度制限はロボットのスループットを低下させ、サイクルタイムを増加させます。例えば、協働ロボットの低速度は、ロボットがプロセスラインの速度についていけない可能性がある、食品および飲料アプリケーションにおけるいくつかのアプリケーションを制限します。したがって、協働ロボットは従来の産業用ロボットを置き換えることはできず、高速性と可搬重量の増加を必要とする多くの産業用アプリケーションで使用されています。
予測期間中、ハードウェア部門が協働ロボット市場で大きなシェアを占める見込み。
2022年の協働ロボット(cobot)市場では、ハードウェアコンポーネントがより大きなシェアを占めており、予測期間中も市場を支配する見込み。ハードウェアシステムは、ロボットアーム、エンドエフェクター、コントローラー、ドライブ、センサー、モーター、電源で構成され、協働ロボットのコストの大部分を占めます。近年、エンドエフェクタやコントローラなどのロボットアクセサリ市場が急増しています。エンドエフェクタは、機械学習ソフトウェアや安全機能がEOAT（End of Arm Tooling）自体に搭載されるようになってきており、今後、より高度な技術水準が達成されると予想されます。完璧な通信と優れたデータの最適化と収集を促進するインダストリアル4.0に続いて、ロボットEOAT（End of Arm Tooling）業界では持続可能性が広く普及し続け、それによって協働ロボット（cobot）市場の発展が促進されます。また、エンドエフェクタ以外にも、遠隔地にある産業作業の遠隔監視を容易にするために、協働ロボットにビジョンシステムを採用する需要も増加しています。このように、ロボットアーム、コントローラー、エンドエフェクターなど、各ハードウェアセグメントの個々の需要は、協働ロボット（コボット）用ハードウェアの全体的な需要に寄与しています。
予測期間中に協働ロボット市場で大きなシェアを占める組立・分解アプリケーション
組立・分解アプリケーション分野は、2022年に協働ロボット市場で2番目に大きなシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されます。組立・分解アプリケーションには、ねじ締めやナット締めなどのサブタイプが含まれます。協働ロボットは、従来のハンドヘルドねじ締めシステムよりも高い再現性（最大0.1mmまで）を提供し、適切なトルクと深さを提供し、作業員と一緒に作業でき、ビジョンシステムと簡単に統合できるため、HRCの組立・分解アプリケーションに最適です。エレクトロニクス産業は、主にスマートフォンやハードドライブなどの電子機器の重量が軽いため、ロボットねじ打ちの需要を牽引しています。ナット締めアプリケーションに関しては、自動車産業において、車両組立時に流体搬送部品やトランスミッション部品などの中型・大型ワークピースのナット締めを行うために、協働ロボットがこのアプリケーションに広く採用されています。その結果、エレクトロニクス産業と自動車産業は、組立・分解アプリケーションを請け負うために協働ロボットを主に導入しています。
予測期間中、物流産業セグメントが協働ロボット市場で大きな成長を示す見込み
ロジスティクスのエンドユーザーセグメントにおける協働ロボット市場は、予測期間中に大きく成長する見込みです。ロジスティクスで使用される協働ロボットは、物体のピッキングと配置に使用されるのが最も一般的です。協働ロボットは、正確で一貫性のある迅速な物品の移動が困難な大規模倉庫やフルフィルメントセンターに導入されることが多く、予測期間中に大きく成長する見込みです。倉庫管理やフルフィルメントプロセスで使用されるコラボレーティブ・ロジスティクスロボットは、生産性を大幅に向上させ、無駄な動作を減らし、労働力を節約し、施設全体の安全性を向上させます。コボットはオーダーピッキングやフルフィルメントプロセスで採用されています。この協働ロボットは倉庫の通路をナビゲートし、必要なアイテムを探し出し、確認と梱包のために人間のオペレーターに届けることができます。この協調的アプローチはピッキングの精度を高め、エラーを最小限に抑え、注文処理時間を短縮します。コボットは、定期的な棚卸作業を行うことで、在庫管理を支援することができます。センサーやカメラを搭載した協働ロボットは、バーコードやRFIDタグ、視覚マーカーをスキャンして棚や保管エリアの商品を識別・カウントし、正確な在庫記録を維持するのに役立ちます。
アジア太平洋地域の協働ロボット市場は予測期間中に最も速い速度で成長すると推定
アジア太平洋地域の協働ロボット市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。中国、インド、日本、韓国などのアジア太平洋地域の主要国は、協働ロボットを採用する大きな可能性を秘めています。アジア太平洋地域におけるコボット需要に拍車をかけている主な要因としては、工業化の進展、デジタル化、労働力不足、高齢化、自動化技術に対する需要の高まりなどが挙げられます。
主要企業
協働ロボット企業の主要ベンダーには、Universal Robots A/S（デンマーク）、ファナック株式会社（日本）、ABB（スイス）、Techman Robot Inc（台湾）、KUKA AG（ドイツ）、Doosan Robotics Inc.（韓国）、株式会社デンソー（日本）、安川電機株式会社（日本）、AUBO（Beijing）Robotics Technology Co. その他のプレーヤーとしては、Omron Adept Technologies, Inc.（米国）、Franka Emika GmbH（ドイツ）、Comau S.p.A.（イタリア）、F&P Robotics AG（スイス）、Stäubli International AG（スイス）、Bosch Rexroth AG（ドイツ）、Productive Robotics, LLC（米国）、Wyzo（スイス）、Neura Robotics GmbH（ドイツ）、Elephant Robotics（中国）、Elite Robot（中国）、Kassow Robots（デンマーク）、Siasun Robot & Automation Co. Ltd.（中国）、Siasun Robot & Automation Co. (Ltd.（中国）、MIP Robotics（フランス）、Hanwha Corporation（韓国）などが協働ロボット市場の主要企業です。
この調査レポートは、ペイロード、コンポーネント、アプリケーション、産業、地域に基づいて協働ロボット市場を分類しています。
セグメント
サブセグメント
コンポーネント別
ハードウェア
ロボットアーム
エンドエフェクターまたはエンドオブアームツール（EOAT）
溶接ガン
グリッパー
ドライブ
コントローラ
センサー
電源
モーター
その他（PCB、ダイオード、リレー、トランス、抵抗器、整流器、コンデンサー、ケーブル、ビジョンシステム、コネクター）
ソフトウェア
ペイロード別
5Kgまで
5～10キログラム
10～20キロ
20Kg以上
用途別
取り扱い
溶接・はんだ付け
組立・分解
ディスペンサー
加工
その他(検査・品質試験、ダイカスト・成形)
産業別
自動車
エレクトロニクス
金属・機械加工
プラスチック・ポリマー
食品・飲料
家具・設備
ヘルスケア
物流
その他（科学研究、教育、消費財、ダイカスト・鋳造）
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
イタリア
スペイン
フランス
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
韓国
日本
台湾
タイ
インド
その他のアジア太平洋地域
RoW
中東・アフリカ
南米
2023年5月、Universal Robots A/S（デンマーク）は、大手サービスおよびグローバルテクノロジーインテグレーターであるDenali Advanced Integration社との提携を発表しました。デナリはユニバーサルロボットの最大の認定ソリューションパートナー（CSP）となりました。同社は今後、その比類ない統合の専門知識と市場リーチを活かし、4月に発表した新しいAaaS（Automation-As-A-Service）ポートフォリオの一環として、ユニバーサルロボットのcobot技術を世界中の主要企業に提供する予定です。これは、大規模企業にエンド・ツー・エンドの統合とサービス・サポートを提供するもので、コボット・オートメーションに対する大企業の関心の高まりに対応するものです。
ABB（スイス）は2022年10月、使いやすいロボット溶接システムのポートフォリオを強化するため、米国の新興企業スケーラブル・ロボティクスと戦略的パートナーシップを締結。スケーラブル・ロボティクスの技術は、3Dビジョンと組み込みプロセス理解により、顧客がコーディングなしで溶接ロボットを簡単にプログラムできるようにします。
【目次】
1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 協働ロボット（コボット）市場：市場細分化
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮年数
1.3.4 包含と除外
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化の要約
1.7 景気後退分析
図2 主要国の2023年までのGDP成長率予測
2 調査方法 (ページ – 42)
2.1 調査データ
図 3 共同作業ロボット（cobot）市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家へのインタビュー
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図4 市場規模の推定方法 市場プレイヤーの収益
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模把握アプローチ
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握アプローチ（供給側）
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図7 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.5.1 景気後退の影響
2.6 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー （ページ – 52）
3.1 成長率の前提／成長予測
図 8 2029 年には可搬重量 5 kg までのコボットが協働ロボット（コボット）市場を支配
図 9 予測期間中に高い成長率を記録するのはソフトウェアコンポーネント
図 10 2029 年にはハンドリング分野が協働ロボット（cobot）市場をリード
図 11 エレクトロニクス産業が予測期間中に最も急成長
図 12 2022 年にはアジア太平洋地域が協働ロボット（cobot）世界市場の最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 59)
4.1 協調ロボット（cobot）市場におけるプレーヤーの主な機会
図 13 自動車産業とエレクトロニクス産業におけるコボット需要の増加が市場成長を促進
4.2 協働ロボット（コボット）市場、ペイロード別
図14 予測期間中、可搬重量20kg以上の協働ロボット市場が最も高い成長率を記録
4.3 協調ロボット（cobot）市場、用途別
図15 2023年にはハンドリング用途が最大の市場セグメントに
4.4 協調ロボット（cobot）市場：産業別
図16 2023年には自動車産業が協働ロボット（コボット）市場で最大シェアを占める
4.5 アジア太平洋地域の協働ロボット（cobot）市場：産業別、国別
図 17 2022 年には自動車分野と中国が協働ロボット（cobot）市場で最大シェアを占める
4.6 国別の協働ロボット（cobot）市場
図18 インドの協働ロボット（cobot）市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長
5 市場概観（ページ数 – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 協調ロボット（cobot）市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 従来の産業用ロボットシステムよりも高い投資収益率
5.2.1.2 電子商取引や物流分野での需要の増加
図20 2022年における電子商取引の世界売上高（国別
5.2.1.3 あらゆる規模のビジネスにおける大きなメリット
5.2.1.4 コボットの容易なプログラミング
図21 協働ロボット（コボット）市場：促進要因とその影響
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 重工業用途における低可搬質量ロボットへの嗜好の高まり
図22 協働ロボット（コボット）市場：阻害要因とその影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 AMRやAGVのような移動プラットフォームとロボットアームの組み合わせに焦点を当てる自動化の専門家の増加
5.2.3.2 Raasモデルの契約数の増加
5.2.3.3 医療業界における自動化需要の高まり
図23 協働ロボット（コボット）市場：機会とその影響
5.2.4 課題
5.2.4.1 協調ロボットの固有の設計による可搬重量と速度の制限
5.2.4.2 コネクテッドロボットに関する新規格への対応とサイバーセキュリティの課題
図 24 協調ロボット（cobot）市場：課題とその影響
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図25 協調ロボットプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 バリューチェーン分析
図26 バリューチェーン分析：製造段階と研究開発段階における主な付加価値
5.5 エコシステムのマッピング
図27 協働ロボットのエコシステム
表1 協働ロボット（cobot）市場：エコシステム
5.6 技術分析
5.6.1 主要技術
5.6.1.1 協調ロボットと組み込みビジョンの統合
5.6.1.2 協調ロボットとモバイルプラットフォームのペアリング
5.6.2 補完技術
5.6.2.1 産業製造業におけるIIoTとAIの普及
5.6.2.2 ロボット操作における革新的グリッパーの採用
5.6.3 隣接技術
5.6.3.1 産業製造業における5Gの普及
5.7 ケーススタディ分析
5.7.1 自動車メーカーがコボットで生産性を倍増
5.7.2 心臓手術機器の世界的リーダー企業がコボットで妥協のない品質と安全性を実現
5.7.3 オランダのメーカーがコボットでスマートオートメーションを実現
5.7.4 自動車部品メーカーがコボットを活用して生産性を向上
5.7.5 造船部品メーカーがコボットによる自動化で低コスト生産を実現
5.8 特許分析
表 2 協調ロボット（コボット）市場に関連する特許登録数
図 28 2013 年から 2023 年にかけて付与された年間特許数
図 29 過去 10 年間で特許出願件数の割合が最も高い上位 10 社
表3 米国における過去10年間の特許所有者上位10社
5.9 貿易分析
5.9.1 輸入シナリオ
5.9.1.1 産業用ロボットの輸入シナリオ
表4 輸入データ（国別）、2018～2022年（百万米ドル
5.9.2 輸出シナリオ
5.9.2.1 産業用ロボットの輸出シナリオ
表5 国別輸出データ、2018-2022年（百万米ドル）
5.9.3 関税分析
表6 産業用ロボットの多国間関税率（日本、2022年
表7 産業用ロボットの多国間関税率（ドイツ：2022年
表8 産業用ロボットのメーカー別関税率（イタリア：2022年
5.10 主要な会議とイベント（2023～2024年
表9 協働ロボット（コボット）市場：会議・イベント一覧
5.11 規制情勢
5.11.1 規制対応
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表 11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11.2 協働ロボットに関連する規格と規制
表14 北米：協働ロボットの安全基準
表15 欧州：協働ロボットの安全基準
表16 アジア太平洋地域：協働ロボットの安全基準
表 17 ロウ： 協働ロボットの安全基準
5.12 ポーターズファイブフォース分析
表 18 協働ロボット（コボット）市場：ポーターの 5 力分析
図 30 協働ロボット（コボット）市場：ポーターの 5 フォース分析
5.12.1 新規参入の脅威
5.12.2 代替品の脅威
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 買い手の交渉力
5.12.5 競合の激しさ
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 31 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表19 上位3産業の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.13.2 購入基準
図 32 上位 3 業種の主な購買基準
表 20 上位 3 業種の主な購買基準
5.14 価格分析
表21 協働ロボットの販売価格
5.14.1 平均販売価格の傾向
図33 協調ロボット（コボット）市場：コボットの平均販売価格
表22 可搬質量に基づく各種協働ロボットの平均販売価格
5.14.2 主要企業が提供する協働ロボットの平均販売価格（可搬重量別
図 34 主要企業が提供する協働ロボットの平均販売価格（ペイロード別
表23 主要企業が提供する様々な可搬重量に対応した協働ロボットの平均販売価格（米ドル）
6 ペイロード別協働ロボット（COBOT）市場 (ページ数 – 106)
6.1 はじめに
図 35 協調ロボット（コボット）市場：ペイロード別
図 36 2029 年には 5 kg までのセグメントが協働ロボット（コボット）市場で最大シェアを占める
表 24 協働ロボット（コボット）市場：ペイロード別、2019～2022 年（百万米ドル）
表25 協働ロボット（コボット）市場、ペイロード別、2023年〜2029年（百万米ドル）
表26 協働ロボット（コボット）市場、ペイロード別、2019〜2022年（台数）
表27 協働ロボット（コボット）市場、ペイロード別、2023〜2029年（台）
6.2 5キログラムまで
6.2.1 可搬重量5kg未満のコボット固有の安全性が市場を牽引
表28 可搬重量5kgまでのコボットを提供する企業
表 29 最大 5 kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2019～2022 年（百万米ドル）
表30 最大5kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2023年～2029年（百万米ドル）
表31 5kg以下：協働ロボット（cobot）市場：用途別、2019年～2022年（台数）
表32 5kg以下：協働ロボット（コボット）市場：用途別、2023年～2029年（台）
表33 最大5kg：協働ロボット（コボット）市場：産業別、2019年～2022年（百万米ドル）
表34 最大5kg：協働ロボット（cobot）市場、産業別、2023年～2029年（百万米ドル）
6.3 5～10 kg
6.3.1 工場自動化作業における可搬重量5～10kgのコボットの活用が市場成長をサポート
表35 可搬重量5～10kgのコボットを提供する企業
表36 5～10kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル）
表37 5～10kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2023～2029年（百万米ドル）
表38 5～10kg：協働ロボット（コボット）市場：用途別：2019～2022年（台）
表39 5～10kg：協働ロボット（コボット）市場：用途別：2023～2029年（台）
表40 5～10kg：協働ロボット（コボット）市場：産業別、2019～2022年（百万米ドル）
表41 5～10kg：協働ロボット（cobot）市場、産業別、2023～2029年（百万米ドル）
6.4 10-20 kg
6.4.1 10～20kgの可搬重量を持つコボットの幅広い用途への展開が市場を牽引
表42 可搬重量10～20kgのコボットを提供する企業
表43 10～20kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル）
表44 10～20kg：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2023～2029年（百万米ドル）
表45 10～20kg：協働ロボット（コボット）市場：用途別：2019～2022年（台）
表46 10～20kg：協働ロボット（コボット）市場：用途別：2023～2029年（台）
表47 10～20kg：協働ロボット（コボット）市場：産業別、2019～2022年（百万米ドル）
表48 10～20kg：協働ロボット（cobot）市場、産業別、2023～2029年（百万米ドル）
6.5 20kg以上
6.5.1 身体的負荷の高い作業における可搬重量20kg以上のコボットへのニーズが市場を牽引
表 49 可搬重量 20 kg 以上のコボットを提供する企業
表50 20kg以上：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2019～2022年（百万米ドル）
表51 20kg超：協働ロボット（コボット）市場、用途別、2023年～2029年（百万米ドル）
表52 20kg超：協働ロボット（cobot）市場：用途別、2019～2022年（台）
表53 20kg超：協働ロボット（cobot）市場：用途別、2023～2029年（台）
表54 20kg超：協働ロボット（コボット）市場：産業別、2019年～2022年（百万米ドル）
表55 20kg超：協働ロボット（cobot）市場：産業別、2023～2029年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 4480