世界のビデオ監視市場は2023年から2030年にかけてCAGR 12.4%で成長する見込み
市場概要
ビデオ監視の世界市場規模は2022年に569億米ドル、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.4%で成長する見込みです。この成長を牽引しているのは、学校、空港、企業、家庭など、私的な場所や公共の場所におけるセキュリティ需要の増加です。スマートシティの出現により、さまざまな活動を監視するインテリジェントなビデオ監視が必要になっています。クラウドベースのシステムは、その拡張性とコスト効率で人気を集めています。AIやディープラーニングのような進歩は監視の有効性を高め、今後の業界の大幅な拡大に貢献します。
例えば、2023年4月、世界的なビデオ監視システムメーカーであるInfinova社は、インドの60以上の空港にビデオ監視ソリューションを提供する重要な契約を獲得しました。この契約では、汎用性の高い高速PTZドーム、耐久性の高いバンダル耐性ミニドーム、適応性の高いデイナイト固定カメラなど、6,000台以上のカメラを供給します。配備の対象は、チェックイン・エリア、手荷物検査場、搭乗ゲートなどの空港の重要なゾーンです。これらのカメラはセキュリティを強化するだけでなく、乗客や手荷物の動きを監視することで空港の運営を最適化し、混雑や遅延を緩和することが期待されています。
企業は、AIを搭載した将来性のあるビデオ監視システムに投資しています。AIを活用したビデオ分析により、物体認識や顔認識などのタスクが自動化されるため、人間のオペレーターはセキュリティ警告への対応など、より重要な業務に専念できるようになります。AIの能力は、不正な存在や残置物のような知覚できない脅威を発見することで、セキュリティを強化します。さらに、AIは膨大なビデオデータを効率的に処理することで拡張性を高め、空港やスタジアムなどの広大な環境への導入を可能にします。AIを採用することで、進化するテクノロジーへの適応性が確保され、企業は卓越したセキュリティを維持し、安全対策の最前線に立ち続けることができます。
高度なアナリティクスは、ビデオ監視システムを価値あるビジネスソリューションに変えます。AIを活用した物体の検出と追跡により、侵入者の特定から交通の流れの監視まで、セキュリティの強化が可能になります。行動分析では、個人や物体の行動を分析し、疑わしい行動をピンポイントで特定したり、顧客や従業員の行動を観察します。顔認識機能は、入退室を確認したり、個人を追跡することでセキュリティを強化します。また、ヒートマップはアクティブなビデオエリアを強調表示し、交通量の多いゾーンや犯罪の可能性のあるスポットを特定するのに役立ちます。AIのシーン分析機能は、物、人、行動を特定し、犯罪現場の再現から捜査の証拠収集まで幅広く活用できます。
5Gの台頭はビデオ監視に潜在的なメリットをもたらします。その優れた帯域幅と低遅延により、ライブ監視やビデオ分析に不可欠な高解像度ビデオストリームのリアルタイム伝送が可能になります。広範な接続が可能な5Gは、多数のデバイスをサポートし、群衆監視や交通管理などのアプリケーションを容易にします。堅牢な暗号化によるセキュリティ強化が映像データを保護し、モビリティの向上が公共安全やイベント監視に有益な柔軟なカメラ展開を可能にします。さらに、5Gの費用対効果により、より多くのカメラやセンサーを導入できる可能性があり、全体的な監視費用を削減できます。
システムタイプ別では、IPビデオ監視システム分野が2022年の収益シェア54%超で市場をリード。これは、高品質のビデオ監視ソリューションに対する需要の高まり、IPカメラのコスト削減、クラウドベースのビデオ監視の急増傾向によるものです。IPビデオ監視システムは、IPネットワーク上でビデオ信号を送受信するためにデジタル技術を利用し、従来のアナログビデオ監視システムに比べて拡張性と柔軟性が強化されています。IPカメラは制御と遠隔監視を可能にし、分散した大規模な環境に適しています。
ハイブリッド・ビデオ監視システム分野は、今後数年間で大きく成長すると予測されています。これは、アナログシステムの柔軟性とIPシステムの高度な機能を提供するハイブリッドビデオ監視システムの人気が高まっているためです。このようなハイブリッドソリューションは、住宅、教育機関、企業など、さまざまな環境で利用されています。さらに、ユーザーフレンドリーなインストールとメンテナンスが費用対効果の高さに貢献しており、効率的なビデオ監視ソリューションを求める企業にとって費用対効果の高い選択肢となっています。
2022年のビデオ監視市場は、商業セグメントが世界売上高の35%以上を占め、市場をリードしました。この高いシェアは、多様な商業用途でビデオ監視システムの需要が高まっていることに起因しています。これらの用途には、盗難抑止や顧客行動分析のための小売環境、重要インフラを保護するためのデータセンターや企業、犯罪防止や不正行為の軽減のための銀行や金融ビル、ゲストの安全、スタッフの監視、セキュリティ強化のためのホスピタリティ施設や倉庫などが含まれます。例えば、2023年8月、台湾の著名なビデオ監視製品メーカーであるVIVOTEKは、105台のFE9380-HV 360度カメラと14台のIB9368-HT弾丸ネットワーク・カメラを倉庫内に配置することで、日本の大手物流センター向けの包括的なソリューションを導入しました。これらのカメラは、エリア全体を見渡すことができるため、死角をなくすことができます。このように、新しい監視システムは物流会社の倉庫の効率とセキュリティの向上に役立っています。
産業用セグメントは、今後数年間で大幅に成長する見込みです。この成長は、盗難、破壊行為、その他の犯罪行為から保護するために、産業施設内でのセキュリティに対する需要が高まっていることが背景にあります。また、スマート製造技術の採用が増加していることも、業務の監視と管理に不可欠なビデオ監視システムの需要を促進しています。特に労働衛生と環境保護に関する安全規制への適合の必要性が高まっていることも、この需要急増の一因となっています。さらに、人工知能やディープラーニングなどの技術的進歩をビデオ監視に統合することで、産業分野での効率が向上します。
コンポーネント別では、ハードウェア・セグメントが2022年の市場を支配し、その収益シェアは71%を超えました。このセグメントの成長は、主に監視カメラ、モニター、ストレージデバイスの堅調な需要に起因しています。監視カメラは、企業、住宅、教育機関、公共スペースなど、多様な環境を監視する上で極めて重要です。その機能は進化を続け、暗視機能、モーション・センシング、顔認識などの機能が組み込まれています。モニターは、監視カメラからのリアルタイムのフィードを観察するためのもので、通常は制御室や専用の監視エリアに設置されています。さらに、監視カメラで撮影された記録映像をアーカイブし、犯罪捜査や容疑者の特定などの用途に役立てるためには、ストレージ・デバイスが不可欠です。
サービス分野は、設置や設定に専門的な技術を必要とするビデオ監視システムの需要急増に牽引され、今後数年間で大きく成長すると予測されています。さらに、サービスとしてのビデオ監視（VSaaS）の人気が高まっていることも、従来のオンプレミス型セットアップに代わる、より経済的でスケーラブルな選択肢を提供するこの傾向に寄与しています。ビデオ分析の採用も増加傾向にあり、これらの高度な機能を実装・管理するための専門的なサービスに対する需要が生じています。さらに、セキュリティ・コンサルティングやシームレスなシステム統合サービスに対する要求が高まっていることも、同市場におけるサービス分野の拡大を予想させる要因となっています。
2022年の市場規模はアジア太平洋地域が37%以上の収益シェアを占めました。中国、日本、インドがこの地域支配を牽引する主要国であり、公共の安全とセキュリティを強化するためのビデオ監視システムの大幅な需要を促進しています。この地域はスマートシティプロジェクトに注力しており、交通、犯罪、さまざまな活動を監視するための重要なコンポーネントとしてビデオ監視システムの統合を推進しています。さらに、アジア太平洋地域では、資産の保護と犯罪行為の抑止のためにビデオ監視ソリューションを採用する小売チェーンや中小企業が増加しています。さらに、学校や病院などの公共スペースでのビデオ監視の導入を促進する中国の政策など、政府の積極的な取り組みが、この地域での市場の成長をさらに後押ししています。
中東・アフリカ地域は、予測期間中に最も速いCAGR 16.1％で成長すると予想されているため、今後数年間で有利な市場機会を提供する態勢が整っています。MEA市場の主要企業は、投資、製品ポートフォリオ、ソリューション、戦略的パートナーシップの拡大に注力し、モバイルビデオ監視など、堅牢で使いやすい機能を開発しています。UAEとKSAは、この地域の市場の高成長に貢献している2つの主要国です。これは、MEAの企業が規約やコンプライアンスを守るだけでなく、企業デバイス上の脅威を制限する技術を適用する機会を得ているためです。さらに、MEAでは、エンドポイント攻撃を大きく受けやすいモバイルデバイスや接続デバイスの導入が最も進んでいます。
主要企業・市場シェア
同市場は、既存企業だけでなく新規参入企業も存在するのが特徴です。この市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を高めるためにM&Aに積極的に注力しています。また、新興企業や革新的な企業は、既存のビデオ監視サービスのアップグレードや、市場シェアを拡大するためのパートナーシップの確立に取り組んでいます。例えば、2023年6月、安全ソリューションを専門とするBecklar, LLCは、遠隔監視ソリューションの著名なプロバイダーであるEyeforce Inc.を買収しました。この買収の狙いは、北米地域においてより広範で最先端のコネクテッド・セーフティ・ソリューションを提供することで、Becklar LLCのディーラー向けサービスを強化することです。このように、Eyeforce Inc.は、ビデオ監視、AI分析、ライブ音声応答を組み合わせることで、商業施設の安全性を高め、犯罪を防止し、盗難や損失を削減します。これにより、安全ソリューション市場で新たに設立されたコラボレーションの可能性が強化されます。世界のビデオ監視市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.
Dahua Technology Co.
Robert Bosch GmbH
Axis Communications AB.
Motorola Solutions, Inc.
浙江尼普视科技有限公司
浙江天迪科技股份有限公司
TKHグループN.V.
ハンファビジョン
インフィノーバ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のビデオ監視市場レポートをコンポーネント、システムタイプ、業種、地域に基づいてセグメント化しています。
コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）
ハードウェア
カメラ
モニター
ストレージデバイス
その他
ソフトウェア
サービス
システムタイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
アナログビデオ監視システム
IPビデオ監視システム
ハイブリッドビデオ監視システム
業種別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
商業
小売店およびモール
データセンターおよび企業
銀行・金融ビル
ホスピタリティセンター
倉庫
その他
産業
住宅
政府機関
医療ビル
教育施設
宗教施設
官公庁ビル
その他
地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ（MEA）
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. Gvr内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場の系譜
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. ビデオ監視市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. セキュリティに対する需要の高まり
3.3.1.2. ビデオ監視市場におけるAiの出現
3.3.2. 市場抑制の分析
3.3.2.1. プライバシーとセキュリティへの懸念
3.3.3. 業界の課題
3.4. ビジネス環境ツールの分析 ビデオ監視市場
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. バイヤーの交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合ライバル
3.4.2. 杵柄分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済情勢
3.4.2.3. 社会情勢
3.4.2.4. テクノロジー
3.4.2.5. 環境的ランドスケープ
3.4.2.6. 法的環境
3.5. 経済メガトレンド分析
第4章. ビデオ監視市場 コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1. ビデオ監視市場：コンポーネント別 主要なポイント
4.2. ビデオ監視市場： コンポーネントの動向分析、2022年および2030年
4.3. ハードウェア
4.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
4.3.1.1. カメラ
4.3.1.2. モニター
4.3.1.3. 記憶装置
4.3.1.4. その他
4.4. ソフトウェア
4.4.1. 市場推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
4.5. サービス
4.5.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第5章. ビデオ監視市場 システムタイプの推定と動向分析
5.1. ビデオ監視市場：システムタイプ別 主要なポイント
5.2. ビデオ監視市場： システムタイプ別動向分析、2022年および2030年
5.3. アナログビデオ監視システム
5.3.1. 市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. IPビデオ監視システム
5.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.5. ハイブリッドビデオ監視システム
5.5.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
第6章. ビデオ監視市場 分野別推定と動向分析
6.1. ビデオ監視市場：業種別：主要な要点
6.2. ビデオ監視市場： 分野別動向分析、2022年および2030年
6.3. 商業
6.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.3.1.1. 小売店＆モール
6.3.1.2. データセンターと企業
6.3.1.3. 銀行・金融ビル
6.3.1.4. ホスピタリティセンター
6.3.1.5. 倉庫
6.3.1.6. その他
6.4. 工業用
6.4.1. 市場推定と予測、2017～2030年（百万米ドル）
6.5. 住宅用
6.5.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（百万米ドル）
6.6. 官公庁
6.6.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
6.6.1.1. 医療施設
6.6.1.2. 教育施設
6.6.1.3. 宗教施設
6.6.1.4. 官公庁の建物
6.6.1.5. その他
…
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レポートコード：GVR-4-68040-122-7