世界の小売メディア プラットフォーム市場規模(2024年~2030年):ディスプレイ広告、検索広告
市場概要
小売メディアプラットフォームの世界市場規模は、2023年に162億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は8.4%と予測されています。小売業のデジタル変革の進行により、電子商取引が急増し、広告機会としてより多くのデジタル不動産が創出されています。小売企業は、オンライントラフィックを収益化し、ウェブサイトを広告プラットフォームに変え、ターゲットを絞ったキャンペーンのための貴重なファーストパーティデータを提供することをますます模索しています。消費者の行動がオンラインショッピングやパーソナライズされた体験にシフトしていることも、リテールメディアプラットフォームへの投資を促進しています。
ファーストパーティデータは、プライバシー規制とサードパーティCookieの廃止に伴う重要な成長ドライバーであり、リテールメディアは正確なターゲティングを求める広告主にとって不可欠な選択肢となっています。さらに、これらのプラットフォームにAIや機械学習が統合されたことで、キャンペーンの効率とパフォーマンスが向上し、リアルタイムの最適化とROI測定の改善が可能になり、広告費の増加を促しています。小売企業はまた、小売メディア・プラットフォームをデジタル以外にも拡大し、店舗広告と統合することで、オンラインとオフラインの消費者エンゲージメントのギャップを埋めようとしています。
アマゾン、ウォルマート、ターゲットなどの大手小売企業は、その高いトラフィックと膨大なファーストパーティの消費者データを活用するために、洗練されたリテールメディアプラットフォームを開発しました。これらのプラットフォームは、消費者がすでにショッピングマインドを持っている、購入時点に近い環境での広告を求めるブランドにとって、主に魅力的です。リテールメディアは、購買行動や関心に基づく高度なターゲティング機能を提供し、デジタル広告の展望に欠かせない存在となっています。この市場には、セルフサービス型の広告プラットフォームから包括的な分析ツールまで、幅広いソリューションがあります。主要プレーヤーには、小売業者だけでなく、CriteoやCitrusAdのようなサードパーティのテクノロジープロバイダーも含まれ、ブランドがさまざまな小売プラットフォームでキャンペーンを管理・最適化できるよう支援しています。Eコマースの台頭が続き、クッキーレスの未来が近づくにつれ、リテールメディアの役割はデジタル広告のエコシステムにおいてより中心的なものになりつつあります。
ディスプレイ広告セグメントは、2023年に30.1%と最大の売上シェアを占めています。ディスプレイ広告は、視覚的に魅力的な要素を通じて消費者の注目を集めることに優れており、商品画像やプロモーション、ブランドメッセージの紹介に最適です。ユーザーが小売プラットフォームをナビゲートする際、これらの視覚に訴える広告が目立つことで、エンゲージメントが促進され、閲覧者の購入者への転換が促進されます。さらに、ディスプレイ広告は、小売メディアプラットフォームにおけるリターゲティングにおいて重要な役割を果たします。ファーストパーティデータを活用することで、小売業者は特定の商品に興味を示したことのあるユーザーに効果的にアプローチすることができます。このようなターゲットを絞ったアプローチにより、広告の関連性が高まり、消費者の興味に合わせた広告が表示されるため、コンバージョンの可能性が大幅に高まります。これらの要因が相まって、エンゲージメントと売上の両方を促進するディスプレイ広告の有効性が強調されています。
検索広告セグメントは、予測期間中にCAGR 9.0%という大幅な成長が見込まれています。検索広告は、特定の商品を積極的に検索している消費者をターゲットにすることで、ハイ・インテント・トラフィックを獲得するのに非常に効果的です。このようにユーザーの意図に直接合致する検索広告は、コンバージョンと売上を促進し、消費者が購入を決定する可能性が最も高いタイミングで的確にリーチすることができます。さらに、リテールメディアプラットフォームに検索広告をシームレスに統合することで、全体的なショッピング体験が向上します。有料広告をオーガニック検索結果と直接並べることで、ブランドは可視性とアクセス性を高めることができます。この戦略的な配置は注目を集めるだけでなく、ブラウジング中の消費者の広告への関与を促し、最終的にコンバージョンの可能性を高めます。これらの要素が相まって、検索広告は成功する小売メディア戦略の重要な要素となっています。
小売企業が所有するメディアネットワークセグメントの2023年の売上シェアは59.4%で最大。小売企業は、収益向上の戦略的手段として、自社のウェブサイトやデジタルトラフィックの収益化を積極的に模索しています。独自のメディア・ネットワークを構築することで、ブランドが消費者に効果的にリーチできる広告スペースを創出することができます。このアプローチは、新たな収益源を生み出すだけでなく、小売企業がこれまで培ってきた既存の顧客基盤を活用することにもつながります。ターゲットを絞った広告機会を提供することで、小売企業は、すでに自社のプラットフォームに慣れ親しんでいる熱心なオーディエンスへのアクセスをブランドに提供することができます。ブランドは貴重な露出機会を獲得し、小売企業はデジタル資産を活用することで、自社のプラットフォームを、中核となる小売事業を補完する、利益を生み出すメディア・チャネルへと変貌させることができます。
サードパーティメディア・ネットワーク分野は、予測期間中に年平均成長率9.0%という大幅な成長が見込まれています。サードパーティメディアネットワークは、複数の小売プラットフォームに多様な広告在庫を提供することで広告効果を高め、ブランドのリーチと露出を大幅に増加させます。この多様性により、広告主はさまざまな消費者セグメントと関わりを持ち、特定のオーディエンスにキャンペーンをカスタマイズすることができます。さらに、これらのネットワークは、広範な消費者データを活用し、オーディエンスの行動や嗜好に関する貴重な洞察を提供します。このデータ主導のアプローチにより、ブランドはターゲティング戦略を最適化し、適切なタイミングで適切な消費者に広告を確実に届けることができます。オーディエンスのダイナミクスを理解することで、広告主はより良いパフォーマンスと高い投資収益率(ROI)のためにキャンペーンを改良することができます。これらの要素が相まって、サードパーティメディアネットワークは、競争の激しい小売業界において、ブランドにとって強力なツールとなっています。
2023年の売上シェアは、クラウド分野が64.4%で最大。クラウド・ソリューションは、高まるデジタル広告需要に対応し、迅速かつ効率的に広告事業を拡大するために必要な拡張性を小売企業に提供します。このインフラにより、企業はハードウェアへの多額の先行投資を負担することなく、機能を強化することができます。さらに、クラウド・サービスは、高価なオンプレミス・インフラストラクチャや継続的なメンテナンスの必要性を最小限に抑えることで、特筆すべきコスト効率を提供します。小売企業は、従量課金モデルを利用することで、広告予算を最適化し、リソースをより効果的に配分することができます。この柔軟性により、企業は財務管理を維持しながら、広告戦略を強化する高度なテクノロジーやツールを利用することができます。
オンプレミス部門は、予測期間中に年平均成長率8.2%という大幅な成長が見込まれています。オンプレミス・ソリューションは、データ管理の制御性を高めることで、プラットフォームの所有者にデータのセキュリティとプライバシーの強化を提供します。機密性の高い顧客情報を扱い、厳格な規制要件を遵守しなければならない企業にとって、このレベルの管理は極めて重要です。データをローカルにホスティングすることで、小売業者はそれぞれのニーズに合わせた強固なセキュリティ対策を実施できます。さらに、オンプレミスのシステムでは、広範なカスタマイズが可能なため、小売業者は広告プラットフォーム、ワークフロー、機能を、独自の運用要件やブランド戦略に合わせることができます。このような柔軟性により、小売企業は特定の課題や目標に効果的に対応するオーダーメイドのソリューションを構築することができ、競争の激しい市場において安全性と適応性の両方をサポートする環境を育むことができます。
消費者向けパッケージ商品(CPG)セグメントは、2023年に25.1%の最大の収益シェアを占めました。消費者向けパッケージ商品(CPG)ブランドは、広告予算をデジタル・プラットフォームに振り向ける傾向が強まっており、消費者が買い物をする場所で、より効果的に消費者と関わることができるようになっています。従来のメディアからデジタル・チャネルへの移行により、ターゲティングと関連性が強化され、キャンペーン効果が向上しています。さらに、Eコマースの急速な拡大は、CPGブランドにとって小売メディア環境での広告出稿という新たな機会をもたらしています。オンライン・ショッピングの普及に伴い、これらのブランドは小売メディア・プラットフォームを活用して製品の認知度を高め、販売を促進し、購買の重要な瞬間に消費者とつながるデジタル・コマースの拡大傾向を活用しています。
美容・パーソナルケア分野は、予測期間中に年平均成長率9.5%という大幅な成長が見込まれています。デジタルショッピングへの移行により、美容・パーソナルケアブランドはデジタル広告に多額の投資を行うようになりました。リテール・メディア・プラットフォームは、消費者の購買ジャーニーにおける重要な瞬間に関与する機会をこれらのブランドに提供し、認知度を高めて売上を促進します。さらに、インフルエンサーマーケティングの台頭により、ターゲットを絞った広告ソリューションの需要が高まっています。小売メディアプラットフォームは、ブランドがインフルエンサーのパートナーシップを活用してパーソナライズされた広告を配信し、より幅広いオーディエンスに効果的にリーチできるよう支援します。このデジタル・エンゲージメントとインフルエンサーのコラボレーションの組み合わせは、美容分野におけるブランドの認知度と消費者のつながりを大幅に高めます。
北米のリテールメディアプラットフォーム市場は、2023年に世界市場の36%以上の収益シェアを占めました。北米、特にアメリカは、AmazonやWalmartのような主要プラットフォームが小売メディアへの取り組みを推進し、高度に発達したeコマースエコシステムを誇っています。これらのプラットフォームはブランドに広範なリーチを提供するため、デジタル広告は大規模なオンライン消費者層を取り込むための重要な投資となります。また、この地域のデジタル広告費は世界最高水準にあります。ブランドは、製品の認知度を高め、適切なオーディエンスをターゲットにし、消費者の注目を集めるために、リテールメディアプラットフォームへのリソース配分を増やしています。このような堅調なデジタル広告費は、オンライン販売を促進し、競争市場におけるブランドの存在感を高める上で、小売メディアの重要性が高まっていることを反映しています。
アメリカのリテールメディアプラットフォーム市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.7%で成長すると予測されています。アメリカは世界でも最高水準の消費支出を誇っており、ブランドがリテールメディアプラットフォームに投資する上で魅力的な市場となっています。消費支出の多い消費者をターゲットにすることで、ブランドは効果的に関心を集め、売上を促進することができます。また、アメリカではオムニチャネル小売が急成長しており、オンラインとオフラインのショッピング体験をつなぐリテールメディアプラットフォームの役割が高まっています。この統合により、シームレスな消費者ジャーニーが実現し、エンゲージメントが高まり、複数のタッチポイントにおける広告パフォーマンスが向上します。小売業者がこのアプローチを採用するにつれ、リテールメディアは、ブランドが効果的にオーディエンスにリーチし、エンゲージするための重要なツールとして成長を続けています。
ヨーロッパのリテールメディアプラットフォーム市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率8.3%で大きく成長します。欧州の小売企業は、オンラインでの存在感を高め、グローバル企業との競争力を維持するため、デジタルトランスフォーメーションを採用しています。このシフトは、小売業者がデジタル空間でより効果的に顧客を取り込むことを可能にする、小売メディアプラットフォームの採用拡大が原動力となっています。特に英国、ドイツ、フランスなどの主要市場では、eコマースの普及が進んでおり、こうしたプラットフォームの需要をさらに押し上げています。オンラインショッピングの普及に伴い、ブランドは、拡大するeコマース利用者にリーチし、認知度を向上させ、ヨーロッパのダイナミックな小売業界全体の売上を促進するため、リテールメディアプラットフォームを通じたデジタル広告への投資を増やしています。
アジア太平洋地域のリテールメディアプラットフォーム市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 9.4%で大きく成長します。アジア太平洋地域では、特に中国、インド、東南アジアなどの市場で、電子商取引が急速に拡大しています。このようなオンラインショッピングの成長は、ブランドがこれらの活況を呈するデジタル市場で消費者を取り込むことを目指しているため、リテールメディアプラットフォームの需要を促進しています。さらに、この地域はモバイルファーストの経済圏であり、中国、インド、インドネシアなどではモバイルの普及率が高くなっています。消費者は主にモバイルデバイスで買い物をするため、小売メディアプラットフォームはモバイル向けに最適化する必要があります。このようなモバイル中心のアプローチは、アジア太平洋地域の多様な市場で小売メディアの成長を促進する上で極めて重要です。
主要企業・市場シェア
主要企業は、新製品開発、提携・協力、契約などさまざまな戦略的取り組みに注力し、ライバルに対する競争優位性を獲得しています。
以下は、リテールメディアプラットフォーム市場の主要企業です。これらの企業は合計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。
Amazon Advertising
Walmart Connect
Google Ads
Meta Ads
Criteo
The Trade Desk
Kroger Precision Marketing
Instacart Ads
Target Roundel
Yahoo Advertising and PubMatic.
2024年9月、Instacartは独立系食料品店と提携し、オンサイト広告テクノロジーであるCarrot Adsを利用したリテールメディアプラットフォームの確立と成長を支援しました。この提携により、広告主は地域の食料品店の幅広いネットワークを通じて、より簡単かつ効果的に商品を宣伝できるようになり、小売業者とブランド双方の売上を促進することで、地域社会を支援することができます。
2024年4月、ウォルマート・コネクトは、マーケットプレイス販売者と非エンデミックブランドに焦点を当てた広告機能の拡大計画を発表しました。主な取り組みには、プログラマティックなオンサイトディスプレイ広告、国際展開、店舗内キャンペーンなどがあります。ウォルマートはまた、店舗内アトリビューションやコンバージョンリフトなどの新しいツールにより、広告のターゲティングと測定を改善することを目指しています。RokuやTikTokとのパートナーシップによりオムニチャネルへのリーチを強化し、セルフサービスツールによりブランドはより簡単にキャンペーンを作成・管理できるようになります。
2024年3月、ロウズはグーグルと提携し、ロウズの広範な顧客データとグーグルの広告技術を組み合わせた新しいリテールメディアソリューションを構築しました。この提携は、ホームセンター分野のブランドにターゲットを絞った広告機会を提供し、グーグルの検索およびショッピングプラットフォームで消費者と効果的に関わることを可能にすることを目的としています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の小売メディアプラットフォーム市場レポートを広告フォーマット、プラットフォーム、展開、業種、地域に基づいて細分化しています。
広告フォーマットの展望(売上高、10億米ドル、2018年〜2030年)
ディスプレイ広告
検索広告
スポンサードコンテンツ
その他
プラットフォームタイプの展望(売上高、10億米ドル、2018年~2030年)
小売企業が所有するメディアネットワーク
サードパーティメディアネットワーク
統合メディアプラットフォーム
展開の見通し(売上高、10億米ドル、2018年~2030年)
クラウド
オンプレミス
業種別展望(売上高、10億米ドル、2018年~2030年)
消費財(CPG)
エレクトロニクスとテクノロジー
アパレル・ファッション
食料品と食品配達
美容・パーソナルケア
その他
地域別展望(売上高、10億米ドル、2018~2030年)
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. リテールメディアプラットフォームの変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場紹介/ラインナップの展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 産業機会
3.4. 小売メディアプラットフォーム分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. リテールメディアプラットフォーム 広告フォーマットの推定とトレンド分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 小売メディアプラットフォーム 広告フォーマットの動向分析、2023年および2030年(10億米ドル)
4.3. ディスプレイ広告
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年(10億米ドル)
4.4. 検索広告
4.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
4.5. スポンサードコンテンツ
4.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
4.6. その他
4.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
第5章. リテールメディアプラットフォーム プラットフォーム種類の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 小売メディアプラットフォーム プラットフォームタイプ別動向分析、2023年および2030年(10億米ドル)
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年(USD Billion)
5.3. 小売企業が所有するメディアネットワーク
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.4. 第三者メディアネットワーク
5.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
5.5. 統合メディアプラットフォーム
5.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
第6章. 小売メディアプラットフォーム 展開の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 小売メディアプラットフォーム 展開動向分析、2023年および2030年(10億米ドル)
6.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年(10億米ドル)
6.3. クラウド
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
6.4. オンプレミス
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
第7章. リテールメディアプラットフォーム 産業別推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 小売メディアプラットフォーム 産業別動向分析、2023年および2030年(10億米ドル)
7.3. 消費者向けパッケージ商品(CPG)
7.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年(10億米ドル)
7.4. エレクトロニクスとテクノロジー
7.4.1. 市場規模の推定と予測、2018~2030年(USD Billion)
7.5. アパレル・ファッション
7.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
7.6. 食料品と食品配達
7.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
7.7. 美容・パーソナルケア
7.7.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
7.8. その他
7.8.1. 市場規模の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
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レポートコード:GVR-4-68040-470-7