世界の酵素市場：製品種類別（工業用酵素、特殊酵素）、供給源別、種類別（～2029年）
市場概要
MarketsandMarketsによると、世界の酵素市場規模は2024年に140億米ドルと推定され、2029年には年平均成長率7.8％を記録して204億米ドルに達すると予測されている。酵素市場の成長には、消費者のライフスタイルや嗜好の変化による加工食品需要の顕著な急増といった主な要因がある。この傾向は、これらの製品の品質、食感、保存性を向上させるために酵素の使用を必要とする。酵素は医薬品、バイオ燃料、繊維など様々な産業で用途が拡大しており、その普及と市場成長に貢献している。
拡大するビジネスは、市場セグメントで事業を展開するプレーヤーに有利なビジネスチャンスを提供している。例えば、2023年6月、Kerry Group plc.は、様々な製パン用途で卵の使用量を削減する革新的な酵素ソリューション、Biobake EgRを発表し、欧州のメーカーはコストを増加させることなく放し飼いやオーガニックの卵に切り替えることができる。他の大手企業、例えばDyadic International, Inc（米国）は、Dapibus社と非動物性乳製品用酵素の商品化に関する開発・独占ライセンス契約を締結し、2023年10月に0.6百万米ドルの契約一時金を受領した。同社はパートナーの検証を待ってマイルストーン支払いの目標収量を達成し、2つ目の酵素の開発も順調に進んでいる。これにより、Dyadic社の市場での地位が向上した。
推進要因；環境問題の高まりとバイオ燃料需要の増加
再生不可能な資源の枯渇により、環境への影響が少ないバイオ燃料の製造ニーズが高まっている。余剰農業生産能力を持つ国々では、バイオマス由来のエタノールが、ガソリン、ディーゼル、灯油といった従来の自動車燃料に代わる実行可能な代替燃料となる。このエタノールは、代替燃料、エクステンダー、オクタン価ブースターとして機能する。バイオ燃料は、トウモロコシの茎、葉、サトウキビのバガス、テンサイ、ソルガムの茎、小麦、大麦、ライ麦、チーズ製造やジャガイモ加工などの産業からの副産物などの農業廃棄物から生産される。バイオ燃料は、石油燃料に含まれる有毒な酸素酸塩を代替することで、公害削減に貢献するという大きな利点がある。バイオ燃料の需要が高まるにつれ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、プロテアーゼなど、バイオ燃料生産プロセスに不可欠な酵素の使用量が増加している。なかでもアミラーゼ酵素は、幅広い温度範囲とpHレベルで優れた性能を発揮するため、バイオ燃料用酵素市場を支配すると予想されている。
さらに、高度なバイオテクノロジー手法の採用により、バイオ燃料生産の効率と収量が向上している。酵素工学とバイオマス処理技術の革新は、バイオ燃料の経済性と環境面での利点をさらに高め、持続可能なエネルギー戦略の重要な要素となっている。バイオエタノールなどのバイオ燃料はバイオマスから生産される。OECD-FAO Agricultural Outlook 2019によると、エタノールの約60%はトウモロコシから、25%はサトウキビから、7%は糖蜜から、4%は小麦やその他の穀物から生産されている。さらに、OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028によると、国際的なバイオ燃料部門は、温室効果ガス排出削減、農家支援、エネルギー自立の3つの大きな目標を掲げた各国の政策に強く影響されている。さらに、輸送車両の発展や消費者レベルでの需要に有利な国内政策により、発展途上国でのバイオ燃料需要の拡大が見込まれている。これらの要因により、ほとんどの地域でバイオ燃料の需要が拡大すると予測される。
阻害要因 厳しい規制の枠組み
酵素メーカーは、酵素技術協会（ETA）、酵素製品製造業者・調合業者協会（AMFEP）、EUのREACH（化学物質の登録・評価・認可）規則など、さまざまな管理機関が課す規制を遵守する必要がある。食品産業で使用される酵素については、食品化学物質コーデックスが定めるガイドラインの遵守が義務付けられている。英国、カナダ、EUなどの国々では厳しい規制があるものの、工業用酵素の使用に関する世界的に統一された規制の枠組みは存在しない。AMFEPによると、バイオ燃料、紙・パルプ、繊維・皮革加工などの産業で利用される酵素は、年間1トンを超える量を製造またはEUに輸入する前に、EU REACH規則（規則1907/2006）に基づき登録されなければならない。欧州化学物質庁（ECHA）は、欧州における登録プロセスを監督し、製造業者が上市前に製品の表示、包装、混合に関連する要件を遵守することを保証している。これらの規制は、意図された用途における酵素の安全性と有効性を保証するために設計されている。
さらに、コンプライアンスが市場参入や業務プロセスに大きな影響を与える可能性があるため、製造業者は規制要件の地域差について常に最新情報を入手する必要があることも考慮しなければならない。例えば、EUのREACH規制を遵守しなかった場合、罰則や市場参入の制限につながる可能性があり、酵素製造における厳格なコンプライアンス実践の重要性が浮き彫りになっている。
機会： 合成化学物質の代替品としての需要
酵素は、従来の合成化学薬品に代わる実行可能な代替品として認知されつつあり、産業上の課題に対する環境に優しい解決策を提供している。合成化学薬品は、その有害な性質から環境に大きな脅威を与えている。対照的に、アミラーゼやセルラーゼのような植物や微生物由来の酵素は、温和な条件下で作動するため、エネルギー消費と温室効果ガスの排出を削減することができる。これらの酵素は、繊維加工、でんぷん加工、バイオ燃料生産などの産業で利用されている。例えば皮革産業では、石灰や硫化物の代わりにプロテアーゼやトリプシンを採用し、より高い歩留まりとクリーンな製品を実現している。同様に、アミラーゼとプロテアーゼは、ベーカリー産業で生産量を最大化するために採用されている。
さらに、酵素は食品や飼料製品の栄養価を高め、水の消費量を減らし、化学廃棄物を最小限に抑え、副産物の発生を減少させるため、人間や生態系へのリスクはごくわずかである。このように、酵素は費用対効果が高く、安全で環境に優しいと考えられている。化学的工程を経た製品がますます人の健康や環境にリスクを及ぼすようになっているため、多くの工業製造企業は、より安全な天然由来の代替品に移行しつつある。その結果、合成化学物質の代替品としての酵素市場の成長が見込まれている。
課題 酵素の使用を制限する過剰な原料コスト
原材料の過剰なコストは、用途によっては工業用酵素の使用にとって大きな障壁となる。酵素は通常、特殊な装置と糖、アミノ酸、ミネラルなどの栄養豊富な培地を必要とする微生物発酵プロセスを用いて生産される。これらの原材料は高価で、その入手可能性は需給の変動に左右されることがある。
原材料のコストに加えて、下流の処理、精製、製剤化のコストも、工業用酵素の総コストの一因となる。これらの工程は、発酵ブロスから酵素を分離・精製し、工業用途に安定した効果的な製品に製剤化するために必要である。工業用酵素の過剰なコストは、コモディティ市場や利益率の低い産業など、コストが重要な用途での採用を制限する可能性がある。また、発展途上国では、中小企業にとって酵素のコストが法外である場合もあり、採用が制限される可能性がある。
予測期間中、酵素市場では特殊酵素分野が大きな市場シェアを占めると予測される。
特殊酵素は、製薬およびバイオテクノロジー産業において重要な役割を果たしている。これらの酵素は、モノクローナル抗体や遺伝子治療など、精度と特異性が最も重要なバイオ医薬品生産において不可欠である。例えば、プロテイナーゼKという酵素は、個別化医療や診断の進歩により需要が増加しているゲノム研究のDNAやRNA抽出工程で広く使用されている。特殊酵素分野は、大規模な研究開発投資とイノベーションの恩恵を受けている。Novozymes A/S（デンマーク）やdsm-firmenich（スイス）のような企業は、特定の産業用途向けに安定性と活性を改善した新規酵素の開発に注力している。例えば、dsm-firmenichは2023年5月にMaxilact Nextを発売し、味を変えることなく乳糖を含まない乳製品の生産と効率を最適化し、牛乳の加工を25%スピードアップした。さらに、バイオ医薬品に対する規制上の支援と、高度な治療を必要とする慢性疾患の蔓延が特殊酵素の成長に寄与し、市場の優位性を確固たるものにしている。
酵素市場では、植物由来酵素分野が大きなシェアを占めている。
醸造業界では、大麦や小麦由来のアミラーゼが使用されている。アミラーゼはデンプンを発酵可能な糖に分解するのに重要であり、ビール製造の効率と品質を向上させる。さらに、リンゴやオレンジなどの果実から得られるペクチナーゼは、飲料を透明化し、果汁の収穫量を増やすために、ジュースやワイン産業で広く使用されている。植物酵素もまた、成長する植物性・菜食主義製品市場で重要な役割を果たしている。例えば、植物由来のトランスグルタミナーゼは、食感や結着性を改善するために代替肉に利用され、持続可能で倫理的な食品オプションに対する消費者の需要の高まりに対応している。この傾向は、植物ベースの食生活の人気の高まりによって支えられており、植物由来酵素の市場を押し上げている。さらに、ノボザイムズのような企業は、特定の業界のニーズに合わせた植物由来の酵素ソリューションの開発に多大な投資を行っている。2020年3月、Novozymes A/S（デンマーク）は、植物由来のラクターゼ酵素であるSaphera Fiberを発表した。Saphera Fiberは、乳製品中の食物繊維含有量を増やしながら糖分レベルを下げるように設計されており、健康志向の消費者に対応している。
酵素の安定性と機能性を高める酵素抽出技術と製剤化技術の進歩も、市場成長の原動力となっている。植物酵素生産のスケーラビリティは、天然成分や非遺伝子組み換え成分に対する規制支援と相まって、酵素産業における植物セグメントの市場シェアをさらに確固たるものにしている。
繊維産業と皮革産業は、酵素の産業応用において大きな市場シェアを占めている。
繊維産業では、アミラーゼ、セルラーゼ、ラッカーゼなどの酵素が広く使用されている。アミラーゼは、繊維を傷めることなく布地からデンプンベースのサイズを除去し、布地の品質を向上させ、水の消費量を削減する。セルラーゼは、特にデニム加工において、軽石を使用せずに望ましいストーンウォッシュ効果を生み出し、水とエネルギーの使用を削減する。例えば、ノボザイムズのCellusoftは、環境に配慮しながら生地の柔らかさと外観を向上させるセルラーゼ製品である。
皮革産業では、浸漬、ベーター処理、脱脂工程を合理化するプロテアーゼやリパーゼが大きな利益をもたらしている。Novozymes A/SのNovoCor ADのようなプロテアーゼは、非コラーゲンタンパク質を効率的に分解し、皮革の品質を向上させ、化学薬品の使用量を削減する。同様に、リパーゼは皮革の脱脂に役立ち、より清潔で高品質な皮革を保証する。ABエンザイムのLEATHERZYME Pシリーズは、皮革加工のさまざまな段階に特化したソリューションを提供し、効率と製品品質を向上させる。
このような酵素ソリューションの採用は、持続可能性と規制遵守に対する業界の関心の高まりに沿ったものです。酵素は過酷な化学薬品の必要性を減らし、エネルギー消費を削減し、水質汚染を最小限に抑え、厳しい環境規制と環境に優しい製品に対する消費者の需要に対応します。より環境に優しく、より効率的な生産プロセスを目指すこの動きは、工業用酵素市場における繊維・皮革セクターの大きな市場シェアを支えている。
特殊酵素の用途別では、医薬品分野が予測期間中に最も高い市場シェアを占めると予測されている。
医薬品の製剤化において、固定化リパーゼのような酵素はキラル中間体の合成に不可欠である。例えば、コレステロールを低下させるために広く使用されているスタチンの製造は、その複雑な分子構造を正確に構築するために特殊酵素に依存している。
バイオ医薬品製造において、トリプシンやペプシンなどの酵素は不可欠である。特にトリプシンは、インスリンやモノクローナル抗体の製造工程で使用される。これらの酵素はタンパク質の切断と精製を促進し、高純度のバイオ医薬品の生産を保証する。例えば、ジェネンテック社のモノクローナル抗体の製造には、治療グレードの純度を達成するために重要な酵素処理工程が組み込まれている。
さらに、製薬業界の厳しい品質基準や規制基準では、高純度の特殊酵素を使用する必要がある。DNAポリメラーゼのような酵素は、PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）やqPCR（定量的PCR）技術に不可欠である。これらの技術は、COVID-19検査を含む遺伝子検査や分子診断の基本であり、酵素は診断結果の正確性と信頼性を保証する。サーモフィッシャーサイエンティフィックのような企業は、高性能の診断用途に合わせた高度なポリメラーゼ酵素を開発している。
予測期間中、酵素市場のCAGRが最も高くなるのはアジア太平洋地域である。
この地域の食品・飲料セクターは、加工食品や飲料に対する消費者の需要の高まりによって急速に拡大している。例えば、中国やインドなどの国々では、簡便な食品や飲料の需要が急増しており、食品加工用酵素のニーズを後押ししている。Nestlé India Annual Report, 2023によると、ネスレは加工食品に対する消費者需要の高まりに対応するため、製造能力の拡大に7億米ドルの投資を約束している。
この地域の製薬・バイオテクノロジー部門も急速に拡大している。インド・ブランド・エクイティ財団の2023年版によると、世界のジェネリック医薬品市場の20％以上を占めるインドの製薬業界は、医薬品生産に酵素を多用している。
環境規制と持続可能性への取り組みが市場成長をさらに後押しする。第14次5ヵ年計画で示されたような中国の厳しい環境政策は、産業汚染の削減に重点を置いており、酵素ベースのソリューションの使用を促進している。こうした政策により、中国の工業用酵素市場は年間10%の成長が見込まれている。
バイオテクノロジーの進歩と研究開発投資の増加は、酵素生産能力を高める。日本と韓国はバイオテクノロジー革新の最前線にあり、韓国はバイオテクノロジーの研究開発に年間 25 億米ドル以上を投資している（OECD、2023 年）。これらの要因が、この地域の急速な市場拡大の要因となっている。
主要企業
この市場の主要プレーヤーには、BASF SE（ドイツ）、International Flavors & Fragrances Inc.（米国）、dsm-firmenich（スイス）、Associated British Foods plc（英国）、Novozymes A/S（デンマーク）、Kerry Group plc. (アイルランド)、Dyadic International Inc(米国)、Advanced Enzyme Technologies(インド)、Aumgene Biosciences(インド)、天野エンザイム株式会社(日本)、F. Hoffmann-La Roche Ltd(スイス)、Codexis, Inc.(米国)、Sanofi(フランス)、Merck KGaA(ドイツ)、Adisseo(中国)
対象者
酵素原料サプライヤー
工業用酵素メーカー
特殊酵素メーカー
酵素のトレーダーやディストリビューターなどの中間サプライヤー
食品・飲料、バイオ燃料、洗剤、繊維・皮革、紙・パルプ、廃水処理、飼料などのメーカー
政府機関および研究機関
協会、規制機関、その他業界関連機関
レポートの範囲
酵素市場
酵素市場：製品タイプ別
工業用酵素
特殊酵素
酵素市場：供給源別
微生物
植物
動物性
酵素市場：タイプ別
炭水化物酵素
プロテアーゼ
リパーゼ
ポリメラーゼ＆ヌクレアーゼ
その他の酵素
酵素市場、反応タイプ別
ヒドロラーゼ
酸化還元酵素
転移酵素
リアーゼ
その他
工業用酵素, 用途別
食品・飲料
バイオエタノール
繊維・皮革
洗剤
紙・パルプ
廃水処理
飼料
土壌処理
油処理
その他の用途
特殊酵素、用途別
医薬品
研究・バイオテクノロジー
診断薬
生体触媒
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
その他の地域
2024年1月、ノボザイムスとChr.ハンセンの合併が完了し、ノボネシスが設立された。バイオソリューションのパートナーとして、ノボネシスはビジネスを強化し、より健康的な生活を促進し、より健康的な地球をサポートすることを目指しています。ノボネシスの専門知識は30を超える産業に及んでいます。
2023年12月、IFFとケミラ社（フィンランド）は、IFFのデザインド・エンザイマティック・バイオマテリアル（DEB）技術から再生可能ポリマーを商業化するために協力し、2024年半ばまでにフィンランドにあるケミゲート社のバイオリファイナリーに生産を統合する。この技術革新は、パルプ、製紙、水処理、その他の市場における持続可能な代替品への需要に対応するものです。DEB技術を拡大することで、IFFは高性能で持続可能な材料を提供し、酵素業界の存在感を高め、循環型バイオエコノミーを支援する。
2023年3月、BASFとカーギル（プロビミ）は提携を韓国に拡大し、初のアジア市場となる。この提携は、BASFの酵素研究開発の強みとカーギルの市場開拓力を組み合わせ、ナチュパルスTSを使用したEnzae Manno（カーギル社）を韓国の動物性タンパク質生産者に紹介するものである。このパートナーシップは、動物飼料の生産性、持続可能性、コスト効率を高めることを目的としている。地理的な範囲を拡大し、革新的な酵素ソリューションを発表することによって。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 年
1.4 単位
1.4.1 通貨／金額単位
1.4.2 数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 主要な一次インサイト
2.1.2.3 一次聞き取り調査の内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.4.1 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
2.6 不況の影響分析
2.6.1 景気後退のマクロ指標
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題
6 業界動向
6.1 導入
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析
6.4 貿易分析
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 酵素技術の進歩
6.5.1.2 酵素工学
6.5.2 隣接技術
6.6 価格分析
6.6.1 主要企業のタイプ別平均販売価格動向
6.6.2 タイプ別平均販売価格動向
6.6.3 平均販売価格動向、地域別
6.7 エコシステム／市場マップ
6.7.1 需要サイド
6.7.2 供給サイド
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.9.1 市場に関連する主要特許リスト
6.10 2024-2025年の主要会議・イベント
6.11 関税と規制の状況
6.11.1 規制の状況
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.12 ポーターの5つの力分析
6.12.1 競争相手の激しさ
6.12.2 新規参入の脅威
6.12.3 代替品の脅威
6.12.4 供給者の交渉力
6.12.5 バイヤーの交渉力
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.13.2 購買基準
6.14 ケーススタディ分析
6.15 投資と資金調達のシナリオ
…
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