世界のシクロヘキサン市場2023 – 2028：用途別（アジピン酸、カプロラクタム、 その他）、エンドユーザー別、

予測期間中、世界のシクロヘキサン市場は3.5%以上のCAGRを記録する見込みです。

市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けた。パンデミックのシナリオでは、COVID-19ウイルスの蔓延を抑制するために自動車製造と建設活動が一時的に停止された。この封鎖により、シクロヘキサンおよびその誘導体であるナイロン6およびナイロン6ベースの製品（乗用車用安全ベルト、ロープ、ホース、プラスチック自動車部品、カーペット生地など）の需要が減少した。

 

主なハイライト

 

短期的には、ナイロン6の製造能力が向上し、エンジニアリング樹脂におけるカプロラクタムのニーズが高まっているため、市場は成長するとみられる。
その一方で、環境安全性や野生生物保護への懸念の高まり、原料価格の変動などが業界の成長を妨げると予想される。このような要因が市場成長の妨げになると予想される。
シクロヘキサン市場は、中国、インド、サウジアラビアといった発展途上国のナイロン66により多くの資金が投入されているという事実から恩恵を受けるはずである。

シクロヘキサン市場動向繊維産業からの需要増加
シクロヘキサンは、アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、カプロラクタムの製造に使用され、これらはさらにナイロン6、6、6の製造に使用される。カプロラクタムの重合でナイロン6ができ、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの重合でナイロン6ができる。

ナイロンの主な用途としては、カーペット、家具、床材、タイプライターのリボン、ナイロンロープや紐、漁網、撚糸、傘布、縫合糸、コンベアベルトなどがある。
ナイロン6はナイロンの最も一般的な商業用グレードです。それは高い引張強さを所有している堅く、摩耗抵抗力がある材料であるために知られています。ナイロン6樹脂は、車載用シートの中綿やシート表皮など、自動車用途に使用されています。さらに、ナイロンフィラメントは、自動車の助手席用安全ベルトやホースなどの製造にも使用されます。マルチフィラメントのナイロン糸は、タイヤのゴム補強にも使われる。

OICAによると、2020年に販売された7,877万台に対し、2021年には8,268万台の自動車が世界で販売され、約5%の成長率を示している。また、2022年第1～3四半期に世界で製造された乗用車の台数は約5,000万台で、2021年の同9ヵ月間に比べて9%増加したため、ナイロンタイヤコード、安全ベルト、シートの充填・被覆などに使用されるナイロンの消費量が増加した。

低弾性率、高強度、優れた耐摩耗性により、ナイロン6およびナイロン6/6はさまざまな軽量衣料や薄手の衣料の製造に使用されている。ナイロンを使用して製造できる衣料品には、婦人用ストッキング、靴下、サリーなどがある。さらに、ナイロン生地は履物分野でも消費されており、内生地から外生地まで、靴底でさえもナイロン製である。

欧州アパレル・テキスタイル連盟（EURATEX）によると、欧州連合（EU）27カ国の繊維・衣料品産業の2021年の売上高は約1470億ユーロ（1656億3000万米ドル）で、前年比約11％増だった。これは、繊維・衣料産業でナイロン・フィラメントや生地がより多く使用されることを意味する。
このため、今後数年間は上記の要因がシクロヘキサン市場に大きな影響を及ぼすとみられる。

市場を支配するアジア太平洋地域
カプロラクタムの旺盛な需要により、アジア太平洋地域はシクロヘキサンの最大市場であり、今後数年間は急成長が見込まれる。
中国はアジア太平洋地域で最大のシクロヘキサン市場である。カプロラクタム工場の数が増加し、自動車メーカーがより軽量な自動車の生産に注力するにつれて、中国がアジア太平洋地域の市場牽引役となる可能性が高い。

中国は、世界の自動車生産におけるグローバル・リーダーであり続けている。OICAによると、中国では2020年に2,522万台が生産されたのに対し、2021年には約2,608万台が生産され、約3％の成長率を記録した。
また、OICAによると、インドでは2020年に約339万台、2021年には439万台が生産され、これは約30％の成長率である。このため、タイヤ、シートベルト、シートカバー、ナイロン製のプラスチック部品などを作るためにナイロンの使用が増加した。

シクロヘキサンとその誘導体は、建設産業にも応用されている。2021年、中国の建設生産額は約29兆3,000億人民元（4兆3,200億米ドル）でピークに達したため、カーペット生地、ロープ、配管継手など、さまざまな建設産業製品の生産用にシクロヘキサンとその誘導体の消費が増加した。
インド繊維省によると、インドの繊維・アパレル産業は、繊維、糸、生地、アパレルに至るバリューチェーン全体にわたって強みを発揮している。2021年の国内繊維・アパレル産業は1,520億米ドルで、年平均成長率12%で成長し、2025年には2,250億米ドルに達する。

また、日本統計局によると、2021年の日本の繊維製品の卸売売上高は約2兆1,000億円（0.016兆米ドル）で、前年より約2.3％減少した。つまり、日本ではナイロン系繊維の使用量が減っているのだ。
このため、上記の要因は今後数年間、シクロヘキサン市場に大きな影響を与えると思われる。

 

産業概要

 

シクロヘキサン市場はもともと断片化されている。主なプレーヤーとしては、Merck KGaA、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Exxon Mobil Corporation、Cepsaなどが挙げられる。

 

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 ナイロン6の生産能力拡大
4.1.2 エンジニアリング樹脂用カプロラクタムの需要増加
4.2 阻害要因
4.2.1 カプロラクタム製造におけるフェノールの使用
4.2.2 その他の制約
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメント（金額ベース市場規模）
5.1 用途
5.1.1 アジピン酸
5.1.2 カプロラクタム
5.1.3 その他の用途
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 自動車
5.2.2 塗料およびコーティング剤
5.2.3 繊維
5.2.4 建設
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア（%）**/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 BASF SE
6.4.2 セプサ
6.4.3 シェブロン・フィリップス・ケミカルLLC
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 エクソン モービル コーポレーション
6.4.6 出光興産株式会社
6.4.7 メルク KGaA
6.4.8 PTT Global Chemical Public Company Limited
6.4.9 Ree atharva lifescience pvt. LTD.
6.4.10 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド
7 市場機会と今後の動向
7.1 中国、インド、サウジアラビアなど発展途上国でのナイロン66投資の増加
7.2 その他の機会

 

 

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