持続可能型航空燃料の世界市場展望：2030年までCAGR 65.5%で成長し、256億2,000万ドル規模に達すると推定

2025年5月8日 marketing 持続可能型航空燃料

市場概要

持続可能な航空燃料市場は2025年に20.6億米ドルと推定。2030年には年平均成長率65.5%で256億2,000万米ドルに達すると予測。量的には、2025年の3.0億ガロンから2030年には36.8億ガロンに成長すると予測。環境問題への関心の高まり、原料処理・精製技術の進歩、航空機の増産と保有機数の増加が市場の成長を後押しします。また、北米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋、中南米など、さまざまな地域でバイオマス原料が入手可能であることが、持続可能な航空燃料の大規模生産と流通を支えています。SAFは従来のジェット燃料よりクリーンで再生可能な代替燃料であり、ライフサイクルでの温室効果ガス排出量を最大80%削減できる可能性があります。拡大する環境圧力、規制上の要求、航空会社によるネットゼロのコミットメントに後押しされ、SAF市場は勢いを増しています。まだ初期段階ではあるものの、投資の増加、技術の進歩、支持的な政策が生産と普及の拡大を支援し、SAFを持続可能な航空輸送に不可欠なソリューションとして位置づけています。

推進要因：原料処理・精製技術の進歩
さまざまな技術の進歩により、使用済み食用油、動物性油脂、農業残渣、都市固形廃棄物、さらには藻類などの原料を高品質のSAFに変換する効率性と拡張性が向上。これらの進歩により、使用できる原料の範囲が広がり、製造コストが削減され、持続可能な燃料の収量が増加し、SAFが通常のジェット燃料の代替品としてますます商業的に実現可能になっています。水素化エステル・脂肪酸（HEFA）、アルコール-ジェット（AtJ）、フィッシャー・トロプシュ合成などの高度な精製技術は、燃料をよりクリーンで迅速かつエネルギー効率の高いものにするために開発されています。これらの技術は、SAFの厳格な航空安全・性能要件への準拠を改善し、ライフサイクルでの温室効果ガス排出量を従来のジェット燃料に比べて80%も削減します。さらに、精製時に炭素回収、高効率触媒、エネルギー効率に優れた反応器を適用することで、生産量が最大化され、SAFのコスト競争力の商業化が直面している最も重大な問題の1つの解決が促進されました。変動しやすく豊富な原料の精製効率の向上は、サプライチェーンの柔軟性と拡張性にも貢献し、これは世界規模でのSAF需要の増加に対応する上でも極めて重要です。航空業界が脱炭素化に向けて長期的な取り組みを行う一方で、原料と精製技術の役割はますます重要になっています。

また、物流関連の排出を軽減し、地域の自給自足を促進するために、原料生産と精製能力の現地化が求められています。新しい技術が国際航空当局によって認証されるようになると、SAF業界は、地域の強みに適した複数の原料や精製アプローチに対応できるようになります。最終的には、こうした進歩により、航空産業は化石燃料から脱却し、SAFを世界的な低炭素経済の柱として確保することができるようになるでしょう。

制約：高い製造コスト
サステイナブル航空燃料（SAF）は、成熟した低コストの石油精製に基づく従来のジェット燃料に比べ、製造コストが高い。SAFは通常、複雑な生化学的または熱化学的変換を伴う新技術によって製造されます。このような事業はまだ規模が拡大されておらず、バイオマス、使用済み食用油、回収炭素など、コストのかかる原料に基づいているため、製造コストも高くなります。その結果、SAFは従来のジェット燃料よりも高価であり、すでに薄利多売で運営している航空会社にとっては、経済的に大きなハードルとなります。また、SAFのコストが高いため、主要な利害関係者の間では、経済的なインセンティブがなければ持続可能な燃料への投資や移行に消極的です。航空会社は二酸化炭素排出量を削減しなければならないというプレッシャーに直面していますが、政府の補助金、税額控除、規制がなければ、SAFへの移行の経済的コストは法外なものになる可能性があります。さらに、精製業者と燃料供給業者は、迅速な需要シグナルと良好な経済状況なしにSAF生産インフラを増強できる自信がなく、高コストのサイクルが続いています。生産能力が相対的に低く、SAFプラントの地理的分散が制限されているため、メーカーは大規模製造で達成されたコスト削減を活用することができません。技術的進歩や政策的枠組みが製造コストの削減を実現するまで、SAFは化石燃料ベースのジェット燃料と比較して決定的な不利な立場に置かれ、SAFの広範な採用や市場拡大の妨げとなるでしょう。

機会：温室効果ガス排出削減への関心の高まり
政府、産業界、消費者がよりクリーンなソリューションを求めるようになっているため、温室効果ガス排出量削減への注目が高まっていることは、持続可能な航空燃料（SAF）市場にとって重要な機会となっています。航空は、世界的に温室効果ガス排出の主要な要因の1つです。パリ協定のような組織によって世界的な気候変動目標が設定される中、航空業界には排出量削減の圧力が高まっています。SAFは低炭素の代用品として機能し、航空部門の二酸化炭素排出量を削減するための効率的で実行可能なソリューションを提供します。より厳しい排出規制や炭素削減の義務化を実施する各国政府は、こうした変化する基準を満たすためにSAFを使用するよう航空会社に圧力をかけています。気候変動への関心が高まる中、航空業界を含むあらゆる業界で持続可能な事業運営へのニーズが高まっています。消費者と企業の両方が二酸化炭素排出量の削減を求めており、この傾向は航空業界にも影響を及ぼしています。航空会社はすでにネット・ゼロ・エミッションを約束しており、SAFはこの目標を達成するために不可欠な役割を果たしています。持続可能な旅行に対する認識と需要の高まりは、航空会社が燃料ミックスにおいてSAFを優先させることをさらに促しています。消費者の期待や企業の持続可能性へのコミットメントに後押しされたこの需要は、SAFメーカーが事業を拡大し、拡大する市場の需要に応える好機となっています。規制による圧力や消費者の需要に加え、排出量の削減はSAF製造技術の革新と投資の原動力となっています。よりクリーンな燃料の必要性に対応するため、新たな原料の開発、生産プロセスの強化、SAFのコスト削減を目的とした研究開発費が増加しています。このような排出削減への関心の高まりは、SAFのインフラ整備を加速させ、世界市場での利用可能性を高めるとともに、SAFを航空機の脱炭素化に向けた長期的なソリューションとして位置づけています。

課題：適切なインフラの欠如
適切なインフラの欠如は、持続可能な航空燃料（SAF）市場の拡大とスケーラビリティを妨げる重大な課題の一つです。広大で成熟し、高度に統合されたグローバル・インフラ・ネットワークに支えられている従来のジェット燃料とは対照的に、SAFの製造・流通インフラは開発の初期段階にあります。適切な製造施設、専用の混合施設、互換性のある貯蔵・給油システムがないことが、SAFを大規模に供給する能力を大きく妨げています。適切なインフラがなければ、恒常的かつ効率的で費用対効果の高いサプライチェーンを維持することは困難であり、ひいては航空会社や燃料販売業者による幅広い採用が阻害されることになります。さらに、現在の空港やパイプラインのインフラは、主に化石ベースのジェット燃料用に設定されているため、大幅なアップグレードなしにSAFの貯蔵、取り扱い、混合を行うことはできません。これらの施設の改修や拡張にはコストがかかり、明確な政策指針や財政的インセンティブがなければ、これを実施するインセンティブはほとんどありません。これらのインフラ問題を解決することは、SAFが航空業界にとって拡張可能で長期的な脱炭素ソリューションとなる可能性を引き出すために不可欠です。地域的な生産拠点への投資、空港の統合、効率的な物流など、インフラ整備のための協調的で将来を見据えた戦略がなければ、SAF市場はコスト、可用性、運用の信頼性において従来の燃料に及ばないでしょう。

主要企業・市場シェア

持続可能な航空燃料市場のエコシステムには、著名企業、民間・中小企業、エンドユーザーが含まれます。著名企業は新技術を生み出すために研究に投資。民間企業や中小企業は、特定のニーズに対応した特別なソリューションを提供します。航空会社、企業、自家用航空機運航会社などのエンドユーザー別は、持続可能な航空燃料の使用を決定します。彼らの需要は、業界の改善と成長に役立っています。

航空機の種類別では、民間航空機セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。
商業航空セグメントは、世界的な航空旅行の増加と環境への関心の高まりにより、予測期間中に持続可能な航空燃料市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。航空業界は、特に新興市場において毎年多くのフライトを運航しているため、SAFへの移行は、航空会社が既存の機材やインフラを変更することなく二酸化炭素排出量を削減できるアクセスしやすいルートを提示します。既存の機材やインフラとの互換性により、民間航空機全体に幅広く受け入れられています。民間航空会社はジェット燃料の主要ユーザーです。このセクターは、二酸化炭素排出量の削減を迫られており、SAFは最も有望な短期的解決策となっています。国際的な規制体制や世界的な気候政策も、民間航空によるSAF消費を促進する方向に急速に動いています。国際民間航空機関のCORSIA（国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム）のような規制や、EUのReFuelEU Aviationのような地域規則は、航空会社に対して排出量の削減やより持続可能な航空燃料の使用を求めています。大手航空会社はSAFメーカーと長期契約を結び、カーボンニュートラルの目標達成を目指しています。さらに、空港と燃料供給会社は、主要な商業空港におけるSAFの利用可能性を世界的に高めており、航空会社がSAFを容易に入手し、日常業務に組み込むことができるようになっています。さらに、SAFの製造装置、物流施設、混合システムへの投資は世界的に増加しており、一般的には民間航空セグメントが主導的なプラットフォームとなっています。技術革新による生産コストの削減により、民間航空機は今後もSAF市場の主要な航空機タイプであり続けるでしょう。

燃料の種類別では、バイオ燃料セグメントが予測期間中最大のシェアを占めると予測。
燃料の種類別に見ると、バイオ燃料セグメントは、その拡張性、成熟度、航空セクター内での一般的な受け入れにより、予測期間中、持続可能な航空燃料市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。バイオ燃料は、使用済み食用油、動物性脂肪、農業廃棄物、エネルギー作物のような再生可能な生物学的材料から作られます。現行の航空機エンジンや空港給油インフラと統合できることから、世界の航空会社にとって最も導入しやすく、最も簡単なSAFオプションとなっています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域など、さまざまな地域でバイオマス原料が入手可能なため、バイオ燃料の大量生産と供給が可能です。政府および国際機関は、バイオベースSAFに対する様々なインセンティブ、補助金、混合義務付けを構築し、特に投資と商業化を促進しています。主要な燃料メーカーや精製業者はバイオ燃料製造設備を有しており、需要の増加に対応するために能力を増強しています。

バイオ燃料は、従来のジェット燃料に比べてライフサイクル温室効果ガスを最大80%削減できるため、航空業界が脱炭素化を推進する上で重要な原動力となっています。さらに、バイオ燃料分野は、航空会社との強固な協力関係や、SAFプロジェクトの財務的安定性と拡張性を保証する長期引取契約に支えられています。バイオ燃料生産技術が進化を続け、技術革新と規模の経済によって生産コストが低下するにつれて、バイオ燃料部門はSAF市場における主導権を維持する態勢を整えています。

北米は、良好な政策支援、技術成長、大規模な航空・エネルギー関連企業の存在により、予測期間中最大のシェアを占めると予測されています。同地域の確立された航空セクターは、環境規制の高まりと相まって、関係者にSAFの採用を促しています。北米はさらに、バイオ燃料部門が発達しており、SAFの生産に不可欠な原料である使用済み食用油、動物性脂肪、農業残渣、都市固形廃棄物などの原料が豊富に入手可能であるという利点があります。このことと、消費者や企業からの持続可能な航空に対する需要の高まりにより、この地域はSAF市場のリーダーとして位置づけられています。アメリカでは、連邦政府がSAFの生産と消費を促進するためにさまざまなインセンティブを展開しています。アメリカを拠点とするユナイテッド航空、デルタ航空、アメリカン航空などの航空会社は、SAFメーカーとの長期契約や戦略的パートナーシップを通じて、SAFに多大な投資を行っています。カナダもまた、クリーンエネルギー政策と2050年までのネット・ゼロ・エミッションの採用により、SAFの開発に向けて大きく前進しています。クリーン燃料規制などの措置により、カナダ政府は運輸部門におけるSAFのような低炭素燃料の採用を奨励しています。

2025年2月、ネステとDHLグループは、再生可能ディーゼル（HVO100）やサステイナブル航空燃料（SAF）など、2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロを達成するというDHLの目標をサポートできるネステの再生可能ソリューションを評価するために協力しました。この開発は、DHLが2030年までに年間約30万トンの未ブレンドSAFを調達するための商業モデルを開発することを目的としています。
2025年2月、GevoとAxensは、AxensのJetanol技術とGevoのエタノール-オレフィン（ETO）技術を活用し、エタノール-ジェット（ETJ）経路による持続可能な航空燃料（SAF）の開発と商業化を加速するため、提携を拡大しました。
2025年1月、ShellとYilkinsは、持続可能な航空燃料生産の強化に向け、両社の技術を統合することで協力。
2025年1月、TopsoeはChuangui New Energy Companyと持続可能な航空燃料（SAF）と再生可能ディーゼルを生産するための技術とサービスを提供する契約を締結。
2024年12月、ネステとニュージーランド航空は、未混合のネステMYサステイナブル航空燃料を3,000万リットル供給することで合意しました。この燃料は、ロサンゼルス国際空港（LAX）とサンフランシスコ国際空港（SFO）で2026年2月まで使用される予定です。

持続可能な航空燃料市場トップリスト

Neste (Finland)
Shell (UK)
TotalEnergies (France)
OMV Aktiengesellschaft (Austria)
World Energy, LLC (UK)
Lanzatech (US)
Velocys Plc (US)
Skynrg (Netherlands)
Topsoe (Denmark)
Aemetis, Inc (US)
World Kinect Corporation (US)
Alder Energy LLC (Colorado)
BP Plc (UK)
Moeve (Spain)
Repsol (Spain)
Eni (Italy)
Philips66 Company (US)

【目次】

はじめに
29

調査方法
34

エグゼクティブサマリー
44

プレミアムインサイト
47

市場の概要
50
5.1 はじめに
5 2 市場動向推進要因 – 原料処理および精製技術の進歩 – 燃料効率の高い航空機エンジンの採用拡大 – 厳格な環境規制抑制要因 – 高い製造コスト – 原料の入手可能性の制限機会 – 化石燃料の枯渇の進行 – 温室効果ガス排出量の削減への関心の高まり – 航空機の近代化への関心の高まり課題 – SAF 供給チェーンと既存のジェット燃料供給チェーンの統合 – SAF 技術のデモンストレーションのための十分な資金不足 – インフラ構造上の制約
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 エコシステム分析著名企業民間および中小企業エンドユーザー
5.5 関税および規制の状況地域別規制 SAF プログラムに関与する組織 – 持続可能な航空燃料ユーザーグループ（SAFUG） – CORSIA：国際協定- IATA ネットゼロコミットメント- 空港炭素認証- クリーン・スカイズ・フォー・トゥモロー- EU クリーン航空共同事業- 欧州グリーンディール- 各国政府資金プログラム- 国際航空運送協会- 商用航空代替燃料イニシアチブ（CAAFI）- 持続可能な航空のための北欧および北欧諸国イニシアチブ- 航空輸送行動グループ- 国際民間航空機関（ICAO）- 国際再生可能エネルギー機関 SAF に関連する関税
5.6 貿易データ輸入シナリオ輸出シナリオ
5.7 SAF 供給チェーン要素のコスト貢献 SAF のコストに影響を与える要因 – 原料の収量の向上 – 先進的なバイオ製造技術 – SAF の生産量の増加 SAF 証明書、登録簿、およびブックアンドクレームシステムの役割 – SAF 証明書 – SAF 登録簿 – ブックアンドクレームシステム
5.8 数量データ SAF 消費量、地域別 SAF 購入契約、燃料生産者別 SAF 購入契約、燃料購入者別 SAF 生産量
5.9 運用データ稼働中の SAF 施設の予測容量、国および企業別
5.10 主要ステークホルダーおよび購入基準購入プロセスにおける主要ステークホルダー購入基準
5.11 ケーススタディ全日本空輸（ANA）は、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を削減するために、ネスティの SAF を採用しました。ユナイテッド航空は、従来のジェット燃料を SAF にシームレスに代替することを実証しました。ニュージーランド航空は、木材廃棄物を SAF に変換する取り組みを開始しました。
5.12 主要会議およびイベント
5.13 技術分析主要技術 – バイオフォーミングプロセス – リグノセルロース系バイオマス前処理技術関連技術 – 先進的な原料処理 – 排出量監査のためのデジタル燃料追跡およびブロックチェーン補完技術 – 炭素回収および利用（CCU） – 水素電解
5.14 価格分析平均販売価格、バイオ燃料変換経路別平均販売価格の傾向、地域別参考価格分析
5.15 ジェット燃料と SAF の量および価格の比較燃料消費量および排出量運用コストおよび効率インフラ要件
5.16 投資および資金調達シナリオ
5.17 AI/生成型 AI が SAF 市場に与える影響原料の最適化プロセスの効率と収量の向上予測サプライチェーンマネジメントライフサイクルおよび排出量モデリング R&D およびイノベーションの加速
5.18 マクロ経済見通しはじめに北米ヨーロッパアジア太平洋中東ラテンアメリカ
5.19 総所有コスト（TCO）はじめに
5.20 ビジネスモデル
5.21 テクノロジーロードマップ

業界動向
102
6.1 はじめに
6.2 技術動向エタノールからジェット燃料への変換（ETJ）技術先進ガス化技術ハイドロクラッキング技術フィッシャー・トロプシュ FT 触媒によるユニクラッキング SAF 対応タービン発電機
6.3 メガトレンドの影響排出量モニタリングのためのモノのインターネット（IOT）原料の最適化のための人工知能（AI）燃料ブレンド実験のためのデジタルツイン知識共有のための業界連携プラットフォーム
6.4 サプライチェーン分析 SAF サプライチェーンの詳細な説明
6.5 特許分析

バイオ燃料変換経路別持続可能な航空燃料市場
112
7.1 はじめに
7 2 フィッシャー・トロプシュ（FT）市場を牽引する、豊富な廃棄物およびバイオマス資源から高品質の燃料を生産する必要性フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油（FT-SPK）芳香族化合物を含むフィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油（FT-SPK/A）
7 3 水処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）低コストの脂質原料の入手可能性と、SAF 生産のための実証済みの商業的拡張性による市場の推進水処理エステルおよび脂肪酸 – 合成パラフィン系灯油（HEFA-SPK）高水素含有合成パラフィン系灯油（HHC-SPK）水処理発酵糖から合成されたイソパラフィン（HFS-SIP） THETIC PARAFFINIC KEROSENE （HHC-SPK）水処理発酵糖から合成イソパラフィン（HFS-SIP）
7.4 アルコールからジェット燃料へ（ATJ）市場を牽引する、多様な再生可能資源から広く入手可能なアルコールを使用できる柔軟性アルコールからジェット燃料へ合成パラフィン系ケロシン（ATJ-SPK）アルコールからジェット燃料へアロマティック含有合成ケロシン（ATJ-SKA）
7.5 触媒熱分解ジェット（CHJ）低加工コストに重点を置いて市場を牽引
7.6 共同処理コスト効率の高い SAF 生産に重点を置いて市場を牽引

バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場
126
8.1 はじめ
8.2 市場を牽引する、大きな変更を伴わない 30% 未満の SAF 採用ユースケース：SAF を生産するための SK エネルギー（韓国）の共同処理アプローチ
8.3 SAF 生産技術の 30% から 50% の進歩による市場活用事例：REPSOL と VUELING、HEFA 技術を用いた 50% の SAF を使用したスペイン初の商業飛行
8.4 50% を超える技術経路の研究開発の増加による市場活用事例の推進：エアバスは、ロールスロイスおよびネスティと共同で、HEFA 燃料を使用した 100% SAF 飛行を実証し、飛行機雲の影響を 56% 削減しました。

エンドユーザー別持続可能な航空燃料市場
130
9.1 はじめに
9.2 航空機セグメントの成長持続可能なソリューションへの投資の拡大大型航空機中型航空機小型航空機
9.3 政府および軍市場を牽引する温室効果ガス排出量の削減と長期的な運用上の回復力の実現に対するニーズの高まり
9.4 非定期航空会社低炭素旅行オプションに対する乗客の関心の高まりが市場を牽引持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別

持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別
134
10.1 はじめ
10.2 バイオ燃料市場を牽引する温室効果ガス排出量の削減への注目度の高まり
10.3 水素燃料市場を牽引する水素技術およびインフラへの政府投資の増加
10.4 パワー・トゥ・リキッド（PTL）市場を牽引する、より深い脱炭素化の可能性に対するニーズ
10.5 ガス・トゥ・リキッド（GTL）市場を牽引する、燃焼効率の向上と粒子状物質排出量の低減に対するニーズ

航空機タイプ別持続可能な航空燃料市場
138
11.1 はじめに
11.2 商用航空成長する E コマース業界と世界的な航空需要が成長を推進ナローボディ航空機ワイドボディ航空機地域輸送用航空機
11.3 ビジネスおよび一般航空企業の社会的責任と持続可能性への高い関心がセグメントを牽引ビジネスジェット軽航空機商用ヘリコプター
11.4 軍事航空さまざまな任務に対する高い運用需要がセグメントを牽引戦闘機輸送機特殊任務機軍用ヘリコプター
11.5 無人航空機持続的な監視および情報収集ミッションの環境負荷低減への注目が高まり、市場を牽引

…

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レポートコード：AS 7756