世界の近赤外イメージング市場規模/シェア/動向分析レポート（2025年～2030年）：前臨床、臨床、医療
市場概要
2023年に96.9億米ドルと評価された世界の近赤外線イメージング市場は、2025年には12.5億米ドルとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率10.6%で推移し、期間終了時には20.7億米ドルに達すると予測されています。市場成長の主な要因としては、世界的な手術件数の増加、従来の可視化手法に対する近赤外線イメージングの優位性、近赤外線イメージングモダリティの技術進歩、手術ガイダンスや分子イメージングへのハイブリッド近赤外線イメージングモダリティの採用などが挙げられます。さらに、新興国の主要プレイヤーの成長ポテンシャルと、医療画像の配布と保存のためのブロックチェーンの使用は、今後数年間の市場の成長を強調する可能性があります。
さらに、新興市場は予測期間中、市場プレーヤーに有利な成長機会を提供すると期待されています。
DRIVER：近赤外線イメージングモダリティの技術進歩
過去10年間で、医療装置業界はイメージングにおける技術革新によって大きな変化を遂げました。これには、フォーカスイメージング技術の台頭や、ポータブル、ハンドヘルド、スマートフォンベースのイメージング装置の開発が含まれます。最新の画像処理システムは、従来のシステムと比較して、高速化、高画質化、操作性の向上、シンプルなインターフェースを実現しています。
最近の実験およびシミュレーション研究により、第2の近赤外（NIR-II）ウィンドウ（1,000-1,700 nm）（第2のバイオロジカルウィンドウとも呼ばれる）において、イメージングにおける信号対雑音比（SNR）を改善できることが明らかになりました。NIR-IIバイオイメージングは、センチメートル領域における深部組織構造の探査を可能にし、ミリメートルの深さでミクロンレベルの解像度を達成し、従来のNIR-I蛍光イメージングの能力を上回ります。しかし、NIR-IIプローブの開発はまだ初期段階にあり、カーボンナノチューブ、Ag2S量子ドット、低分子有機分子などの蛍光色素に焦点を当てた報告はわずかです。
より厚いシリコンの使用や、より良い光子吸収のためのディープトレンチアイソレーション（DTI）などの最近の技術革新により、量子効率（QE）は90％まで向上しました。このため、この装置は、特に高分解能と高精度が不可欠な幅広い用途に適しています。
制約：近赤外システムの初期投資と運用コストの高さ
近赤外（NIR）システムは購入・運用コストが高いため、医療現場での利用が制限される可能性があります。これらのシステムの初期資本コストは数十万ドルから100万ドル以上にもなり、予算が限られている病院や医療センターにとっては財政的な課題となります。さらに、これらのシステムには、メンテナンス、校正、修理、操作と結果の分析のための訓練されたスタッフの雇用に継続的な費用が必要です。このような経常的なコストは長期的に積み重なるため、NIRシステムは医療機関にとって長期的な投資となります。その結果、小規模の病院や地方の医療施設にとっては、全体的なコストの高さが大きなハードルとなり、NIRイメージング・システムを導入するための資金や設備が制限されることになります。このような地域では高度な診断ツールへのアクセスが低下し、患者のタイムリーな診断や治療が遅れる可能性があります。
National Service and Technology Review Advisory Committeeによると、近赤外イメージング・システムに必要な設備投資は50,000米ドルを超えると推定されています。
可能性：新興国での成長の可能性
インド、中国、ブラジル、韓国、トルコ、ロシア、南アフリカなどの新興市場は、近赤外（NIR）イメージング分野の主要企業にとって大きな成長機会です。これらの地域ではコストが依然として懸念事項ですが、特にインドと中国では人口が多く、イメージング技術にとって安定的かつ持続可能な市場となっています。インドと中国は合わせて世界人口の半分以上を占め、重要な患者基盤となっています。GLOBOCAN 2024によると、中国では約3,246,625件のがん患者が報告されており、診断ツールに対する強いニーズが示されています。
これらの地域では経済発展のペースが速く、可処分所得が増加しているため、質の高い医療サービスに対する患者の支出も増加しています。このため、NIRイメージング企業はこれらの成長市場での存在感を高めています。さらに、アジア太平洋地域の規制の枠組みは一般的に柔軟でビジネスがしやすい。成熟市場における競争の激化は、メーカーが新興地域を開拓する動機付けとなっています。
さらに、これらの国々では、ライフサイエンス研究部門の成長と相まって、運用コストが低く、熟練した研究者のプールが充実していることも、先端イメージング技術の採用加速に寄与しています。近赤外線イメージングのような革新的なイメージング手法に対する需要の高まりにより、新興国は世界市場の大手企業にとって魅力的な展望となりつつあります。
課題 病院の予算削減
増加する医療費を管理するため、医療機関はますます集団調達戦略に頼るようになっています。グループ購買組織（GPO）、統合医療ネットワーク（IHN）、統合デリバリー・ネットワーク（IDN）は、購買力を強化する上で重要な存在となっています。これらの組織は、会員を代表してサプライヤーと交渉することにより、医療用画像装置や関連技術のより有利な価格を確保し、ネットワーク全体への資本配備を最適化しています。
主要企業・市場シェア
アメリカでは、薬剤費の高騰や保健福祉省への政府配分の減少による財政制約が、病院予算のスリム化につながっています。米国病院協会（AHA）の予測によると、連邦政府による病院への支払い削減額は2028年までに2180億米ドルに達する可能性があり、医療機関は調達と投資戦略の見直しを迫られています。国際的にも、同様の予算削減圧力が医療制度を再構築しています。例えばナイジェリアでは、2020年に医療費の40％削減を実施。このような財政的制約は、特に資本アクセスが限られている公立病院において、先進的な画像診断技術の導入に直接的な影響を与えています。
このような状況を踏まえると、医療用画像処理メーカーは、競争力を維持し、予算に敏感な医療提供者の進化するニーズに応えるために、装置のアップグレード、リースオプション、認定整備済システムなどの費用対効果の高いソリューションを提供し、より適応性の高いビジネスモデルに軸足を移す必要があります。
近赤外イメージング市場のエコシステム市場マップは、関連するさまざまな要素の概要を示し、それらに関連する組織を図示することでその役割を説明します。エコシステム分析では、市場構成要素間の相互依存関係を明らかにします。核となるのは、分析検査サービスの製品、手順、アプリケーション、エンドユーザー別セグメントで、病院、製薬、バイオテクノロジー、研究所で使用される近赤外イメージングを支えています。
製品別では、NIR薬剤/プローブセグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み。
製品別では、NIR薬剤/プローブセグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み。このセグメントはさらに、インドシアニングリーンとその他の試薬という2つのサブカテゴリーに分類されます。NIR薬剤/プローブ分野の高い成長率は、NIR薬剤/プローブが生体分子や細胞などの特定のターゲットと相互作用し、近赤外光を照射すると蛍光シグナルを発することに起因しています。さらに、非侵襲的な処置に対する患者の高い嗜好が臨床需要を押し上げています。
手技別では、法医学検査分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。
手技別では、近赤外イメージング市場は、がん手術、消化器手術、心臓血管手術、形成/再建手術、産科/婦人科手術、その他の手技に区分されます。がん手術は予測期間中に大きく成長する見込みです。この成長の原動力は、他の従来の方法と比較した近赤外線イメージングの利点と、癌の発生率と有病率の上昇です。
近赤外線イメージング市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されます。2024年には、アメリカとカナダを含む北米が最大の市場シェアを占め、ヨーロッパがこれに続きます。北米市場は、疾病の早期診断に対する需要の高まりと技術の進歩により成長を遂げています。
2025年2月、ライカマイクロシステムズがATTO-TECを買収し、イメージングシステムにおける高度な蛍光色素と試薬のポートフォリオを強化。
2024年11月、浜松ホトニクス株式会社がBAE Systems Imaging Solutions社を買収。
2024年3月、Stryker社は、NIR技術を用いたリアルタイムの外科組織可視化用に設計された蛍光イメージング・プラットフォームを発表。
2024年7月、ストライカーは術中イメージング能力を強化するため、近赤外蛍光イメージング企業のMOLLI Surgical Inc.を買収。
近赤外イメージング市場の主要企業は以下の通り。
Stryker (US)
KARL STORZ SE & Co. KG (Germany)
Carl Zeiss Meditec AG (Germany)
Leica Microsystems (Germany)
Olympus Corporation (Japan)
Shimadzu Corporation (Japan)
PerkinElmer, Inc. (US)
LI-COR Biotech (US)
Hamamatsu Photonics K.K. (Japan)
Quest Medical Imaging B.V. (Netherlands)
Merck KGaA (Germany)
MIZUHO Corporation (Japan)
Teledyne Princeton Instruments (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
FLUOPTICS SAS (Getinge, France)
Medtronic (Ireland)
Cayman Chemical (US)
MP Biomedicals (US)
Crysta-LYN Chemical Company (US)
Gowerlabs Ltd. (UK)
NIRX Medical Technologies, LLC (US)
EXOSENS (France)
Biotium (US)
Tokyo Chemical Industry (India) Pvt. Ltd. (India)
AAT Bioquest, Inc. (US)
Oxford Instruments (UK)
Motherson (India)
Photon ETC (Canada)
Soterix Medical Inc. (US)
Kernel (US)
【目次】
はじめに
23
研究方法論
28
要旨
40
プレミアムインサイト
45
市場概要
48
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス 市場牽引要因：世界的な外科手術件数の増加：従来の可視化方法に対する近赤外線イメージングの優位性：近赤外線イメージングモダリティの技術的進歩：外科手術ガイダンスおよび分子イメージングへのハイブリッド近赤外線イメージングモダリティの採用 制約要因：近赤外線蛍光色素の承認プロセスに時間がかかる：近赤外線システムの初期投資および運用コストが高い：代替技術の存在近赤外蛍光色素の承認プロセスに時間がかかること- 近赤外システムの初期資本コストと運用コストが高いこと- 代替技術が利用可能であること- 新興経済圏の主要プレーヤーに成長の可能性があること- 医療画像の流通と保存にブロックチェーンが利用可能であること 課題- 病院の予算削減- 新興経済圏では訓練を受けた専門家が不足していること
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.4 規制分析 北米- アメリカ- カナダ ヨーロッパ アジア太平洋- 日本- 中国- インド
5.5 保険償還シナリオ分析
5.6 エコシステムマッピング
5.7 バリューチェーン分析 研究・製品開発 原材料・製造 マーケティング・販売 出荷・アフターサービス
5.8 サプライチェーン分析 有力企業 中小企業 エンドユーザー
5.9 特許分析
5.10 貿易分析 貿易分析：近赤外イメージング市場
5.11 主要会議・イベント（2023-2025年）
5.12 技術分析
5.13 ケーススタディ分析 受託製造への依存度を下げる技術的課題
5.14 価格分析
近赤外線イメージング市場、製品別
75
6.1 はじめに
6.2 装置 フルオレッセンス・イメージング・システム- 高感度化と手術中のリアルタイム画像ガイダンスの向上が市場を牽引 フルオレッセンス＆バイオルミネッセンス・イメージング・システム- 低コストでの高感度化と高効率化が市場を牽引
6.3 NIRイメージング用試薬/医薬品 INDOCYANINE GREEN – 近赤外イメージングにおける小型有機プローブの利用が増加し、市場を牽引 その他試薬 – より良いイメージングプロセスのために特定の機能性と特性を提供するその他の試薬
6.4 NIR DYES ORGANIC DYES- 独特の分子構造と生物学的システムとの優れた適合性がセグメントを牽引 NANOPARTICLE DYES- 有機色素に比べて優れた輝度とシグナル強度がセグメントを牽引
近赤外イメージング市場、手技別
91
7.1 導入
7.2 癌手術 脳腫瘍／腫瘍手術- NIR-I/II蛍光イメージングを用いた手術ナビゲーションの進歩が市場を牽引 癌手術以外- より優れた組織浸透と自家蛍光レベルの低下が市場を牽引
7.3 消化管手術 色ECTAL SURGERIES – 治療戦略と手技の進歩が市場を牽引 消化管手術 その他 – 近赤外イメージングによる正確な可視化が市場を牽引
7.4 心血管疾患 全年齢層における心血管疾患の有病率の上昇が市場を牽引
7.5 形成外科／再建外科：世界的に再建手術件数の増加が市場を牽引
7.6 産科・婦人科手術 臨床試験件数の増加と手術中の組織コントラストの向上が市場を牽引
7.7 その他の手術
近赤外線イメージング市場、用途別
104
8.1 導入
8.2 前臨床イメージング 慢性疾患に対する新たな治療法開発への関心の高まりが市場を牽引
8.3 臨床イメージング：手術中のリアルタイム可視化のための近赤外線イメージングの利用が市場を牽引
8.4 蛍光イメージングの単一細胞追跡による免疫系研究の医療用イメージング用途が市場を牽引
近赤外線イメージング市場、エンドユーザー別
109
9.1 導入
9.2 癌や再建手術件数の増加が市場を牽引する病院・外科クリニック
9.3 製薬・バイオテクノロジー企業の前臨床研究と創薬の増加が市場を牽引
9.4 研究所・学術機関の生物医学研究に対する政府機関からの資金提供が市場を牽引
9.5 その他のエンドユーザー
…
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レポートコード：MD 4138