ライブセルイメージングの世界市場規模は2030年までにCAGR 8.68％で拡大する見通し
市場概要
2024年に28億8,000万米ドルと評価された世界のライブセルイメージング市場は、年平均成長率8.68%で堅調に成長し、2025年には31億3,000万米ドル、2030年には47億5,000万米ドルに達すると予測されています。イメージング技術の継続的な進歩と、創薬におけるハイコンテンツスクリーニング技術の採用拡大が、ライブセルイメージング市場の成長に大きく寄与しています。さらに、世界的ながん患者の増加と研究助成金や資金提供の増加も、この成長をさらに後押ししています。同市場の主要企業は、アジア太平洋地域などの新興市場におけるライブセルイメージングの成長機会を背景に、そのプレゼンスを拡大しています。個別化医療におけるHCSのアプリケーションの増加は、ライブセルイメージング市場で事業を展開するプレイヤーに新たな収益源を提供しています。しかし、画像解析やデータ管理に関する複雑さ、研究中の細胞生存率の維持が市場の課題となっています。
DRIVER：イメージング技術の進歩
イメージング技術の進歩により、科学者は細胞プロセスや構造の高解像度リアルタイム画像を得ることができ、ライブセルイメージング市場の成長を支えています。特にイメージング技術の進歩は、医薬品開発プロセス、疾患モデリング、免疫学の研究を改善します。2022年4月、Nanolive社は、AIベースのラベルフリー3Dライブセルイメージングプラットフォームに資金を提供するため、シリーズC-1で2,000万米ドルの資金を確保しました。2024年11月には、ライス大学がSoTL3Dイメージングプラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、ライトシート顕微鏡、AIベースの自動化、高度な光学系を統合し、薬剤反応最適化研究のためにライブ細胞で高速かつ高精度の3Dイメージングを提供します。さらに、市場成長は学術研究機関によっても支えられています。2024年11月、ノッティンガム大学の研究者らは、音波と音響レンズを使用して、染色剤を使用せずに高解像度の生細胞イメージングを行う超音波ベースのイメージング技術を開発。これは、がんや薬剤の研究に役立つアプローチであることがわかりました。さらに、ライブセルイメージングと人工知能を組み合わせ、アクセシビリティとパフォーマンスを向上させた先進的なプラットフォームの開発も進んでいます。2025年1月、ONI（オックスフォード・ナノイメージング）はAIを搭載したNanoScopeを発表。
制約：ハイコンテントスクリーニングシステムの高コスト
ハイコンテンツスクリーニング（HCS）システムの高価格は、ライブセルイメージング市場の成長を制限する主な要因の1つです。このシステムは、生細胞のハイスループット自動分析に必要ですが、初期購入費用が高く、フルインストールで25万ドルから100万ドルかかります。アカデミックラボ、小規模バイオ企業、発展途上国の研究機関の大半にとって、このセットアップは高額です。設備投資とは別に、HCSシステムのメンテナンスと運用がさらなる財政負担となります。メンテナンスの費用だけでも、年間20,000米ドルから50,000米ドル。消耗品、試薬、ソフトウェア・ライセンスの更新、システムのアップグレードも、経常的なコストの一因です。さらに、これらのシステムを最適に操作するためのトレーニングや訓練された人材の確保にも費用がかかります。このような経済的負担は、特に発展途上環境において、HCS技術へのアクセスを制限します。そのため、多くの研究機関が高度なライブセルイメージングを必要なレベルまで活用できず、市場の成長を阻害し、重要な研究ツールへの偏ったアクセスを生み出しています。
機会：新興市場におけるライブセルイメージング技術の採用拡大
中国、インド、ブラジルなどの新興市場は、ライフサイエンスおよびバイオテクノロジー産業の成長に支えられ、ライブセルイメージング市場に大きな成長機会をもたらしています。これらの国々は、がん関連研究、再生医療、創薬に投資しており、学術研究機関、バイオテクノロジー企業、製薬企業の増加に支えられています。これらの市場には大きな研究ポテンシャルが存在するにもかかわらず、ライブセルイメージング技術の導入は遅々として進んでいません。主な制限要因は、先進的なライブセルイメージング装置の価格が非常に高く、通常数十万ドルから100万ドル以上であることです。このような価格と、ソフトウェア、メンテナンス、有資格者の人件費などの追加コストを考慮すると、ほとんどの小規模な研究所や研究機関にとっては経済的な障壁となっています。政府のイニシアティブと資金援助は、こうした課題に対抗するものです。中国では、科学技術革新のための政府の5カ年計画に、バイオ研究開発のための専用資金が盛り込まれ、高度なイメージング技術の利用が奨励されています。同様に、補助金、助成金、税制優遇措置を通じて、Make in IndiaとInnovate in Indiaイニシアチブは、地域のバイオテクノロジーとライフサイエンスの研究開発エコシステムを強化しようとしています。
課題 画像解析とデータ管理
ライブセルイメージング市場は、イメージングプロセス中に生成される大量のデータを扱うという課題に直面しています。データ品質を損なうことなくデータを処理するには、効果的なストレージシステムが必要です。さらに、取得した画像から洞察に満ちた情報を導き出し、さまざまな細胞プロセスを評価するために、さまざまな複雑な画像解析ソフトウェアが使用されています。画像取得、解析、データ管理に使用される様々なソフトウェアパッケージやプラットフォームの統合は複雑です。互換性の問題、データ転送の制限、ツール間のファイルフォーマットの異質性などが、ワークフローの非効率性の原因となります。つまり、標準化されたプロトコルを確立し、相互運用性を向上させて、よりスムーズで統一された解析プロセスを可能にする必要があります。
主要企業・市場シェア
ライブセルイメージング市場のエコシステムは、ライブセルイメージング製品・サービスを提供する大手企業、規制当局、製薬・バイオテクノロジー企業、学術研究機関、受託研究機関などのエンドユーザーで構成されています。これらのステークホルダーは、ライブセルイメージング市場の成長とイノベーションを推進するために相互作用し、協力しています。
2024年のライブセルイメージング市場における提供機器別市場シェアは、機器セグメントが最大。
ライブセルイメージングのオファリング市場は、製品（機器、消耗品）、ソフトウェア、サービスに区分されます。2024年に生細胞イメージング提供市場で最大のシェアを占めたのは機器サブセグメント。このセグメントの大きなシェアは、これらの製品の高価な性質と関連しており、市場の企業により多くの収益をもたらします。さらに、主要企業は競争力を維持するためにライブセルイメージング製品を継続的に発売・アップグレードしており、新規購入につながっています。病気の発生率の増加、政府のイニシアティブの高まり、細胞ベースの研究を促進するための意識向上プログラムなどの追加要因は、ライブセルイメージング機器の需要を促進する他の主な要因です。
2024年のライブセルイメージング市場におけるアプリケーション別シェアは、細胞生物学研究アプリケーションが最大。
用途別に見ると、ライブセルイメージング市場は、細胞生物学研究、幹細胞研究、発生生物学、創薬に区分されます。2024年、ライブセルイメージング市場で最大のシェアを占めるのは細胞生物学研究アプリケーション分野。このセグメントの成長を支えているのは、様々な研究分野での細胞生物学研究の重要性、世界的な癌の有病率の上昇と相まって、細胞プロセスをより深く理解する必要性から細胞生物学研究に注目が集まっていること。
地域別に見ると、ライブセルイメージング市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに区分されます。2024年には、北米がライブセルイメージング市場で最大の市場シェアを占めています。この大きなシェアは、医療インフラが確立されていること、研究開発費が高いこと、主要な業界プレーヤーや研究センターが存在することに起因しています。アジア太平洋地域は、急成長する医療市場、慢性疾患の増加、ライフサイエンス研究推進に向けた政府の継続的な取り組みに支えられ、予測期間中に最も高い成長が見込まれています。
2025年3月、ニコン（日本）は、複数の画像を同時に比較できるタイルビューやレイヤービューなどの機能を導入し、動的な細胞プロセスの解析を支援することで、ライブセルイメージングを強化するECLIPSE Uiデジタルイメージング顕微鏡のバージョン1.4をリリース。
2025年1月、ダナハー（アメリカ）は、複雑な細胞モデルの画像を取得し、AIベースのツールを使用してデータを分析するために設計されたImageXpress HCS.aiハイコンテンツスクリーニングシステムを発売しました。このシステムには、アッセイの柔軟性を高めるモジュラーコンポーネントが含まれ、ワークフロー管理とデータ解析のためのソフトウェアを備えたオンサイトアップグレードをサポート。
2025年1月、Revvity社（アメリカ）は、HarmonyおよびSignals Image Artistプラットフォームを強化し、ライブセルイメージングのワークフローを改善するために開発されたAI駆動型ソフトウェアPhenologic.AIを発表。同ソフトウェアは、ライブセル解析を簡素化・高速化し、Revvity Signals Research Suiteとスケーラブルに統合することで、より深いデータインサイトを提供します。
2023年2月、株式会社ニコンは、AXシステム用のNSPARC（Nikon Spatial Array Confocal）検出器を発売しました。この検出器は、光毒性を最小限に抑えながら、生きた組織の高解像度イメージングを可能にします。
2023年1月、ブルカー（アメリカ）はACQUIFER Imaging GmbH（ドイツ）を買収し、ライブセルイメージングに使用されるライトシートや超解像顕微鏡製品など、ブルカーの高度な蛍光イメージング製品を補完する高性能なオンプレミス処理、セキュアストレージ、ネットワーク技術を追加。
2022年1月、CytoSMART Technologies（オランダ）はOmni Pro 12を発売し、Omniライブセルイメージング製品ポートフォリオに追加。
ライブセルイメージング市場の主要プレーヤー
Zeiss Group (Germany)
Danaher (US)
Sartorius AG (Germany)
Nikon Corporation (Japan)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Revvity (US)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
BD (US)
Bruker (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Corning Incorporated (US)
Sysmex Corporation (Japan)
Nanoentek (Korea)
【目次】
はじめに
1
研究方法論
15
要旨
48
プレミアムインサイト
81
市場概要
99
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題 傾向
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 製品の平均販売価格帯（主要プレーヤー別）（2022-2024年 製品の平均販売価格動向（地域別）（2024年代
5.5 エコシステム分析
5.6 技術分析 主要技術-タイムラプス顕微鏡-蛍光共鳴エネルギー移動法（fret）-光退色後蛍光回復法（frap）-高含有量スクリーニング補完技術-蛍光in situハイブリダイゼーション（fish）-全反射蛍光顕微鏡（tirf）-多光子励起顕微鏡（mpe）
5.7 特許分析
5.8 HSコード（901120）： 光学顕微鏡の輸出シナリオ 輸入シナリオ
5.9 主要会議・イベント（2025-2026年
5.10 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み
5.11 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争の激しさ ライバル関係
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー エンドユーザーの購買基準
5.13 投資と資金調達活動
5.14 ライブセルイメージング市場におけるAI/GEN AIの影響
ライブセルイメージング市場、オファリング別、2023-2030年
114
6.1 はじめに
6.2 製品 機器-顕微鏡-セルイメージングシステム-セルアナライザー 消耗品-試薬-アッセイキット-培地＆バッファー-アクセサリー ソフトウェアサービス
ライブセルイメージング製品市場、技術別、2023-2030年
145
7.1 導入
7.2 タイムラプス顕微鏡
7.3 蛍光共鳴エネルギー移動法（フレット）
7.4 フォトブリーチ後の蛍光回復（Frap）
7.5 ハイコンテントスクリーニング
7.6 その他の技術
ライブセルイメージング市場、用途別、2023-2030年
171
8.1 はじめに
8.2 細胞生物学研究
8.3 幹細胞
8.4 発生生物学
8.5 創薬
ライブセルイメージング市場、エンドユーザー別、2023-2030年
189
9.1 導入
9.2 製薬・バイオテクノロジー企業
9.3 学術・研究機関
9.4 受託研究機関
…
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レポートコード：BT 3390