世界の自動車用ピストン市場規模/シェア/動向分析レポート：フラットトップ、ボウル、ドーム（～2035年）

 

市場概要

自動車用ピストン市場は、2025年の24.6億米ドルから2035年には27.9億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は1.3%と予測されています。この成長は、乗用車、小型商用車、大型商用車を含む内燃エンジン車に対する世界的な需要が堅調であることに起因しています。さらに、厳しい排ガス規制と燃費向上のニーズが、メーカーに高度なピストン技術の開発を促しています。自動車用ピストンの成長見通しは、主にインド、タイ、ブラジルなどのアジア太平洋地域とその他の地域（RoW）の新興経済圏に集中しています。これらの国では、ガソリンエンジンの乗用車の割合が高く、CNGやその他の代替燃料エンジンの割合も大きい。自動車生産は自動車用ピストン市場に直接関係しているため、純粋な電気自動車へのシフトの増加は、特に新興経済圏における自動車用ピストンの市場成長に影響を与えると予想されます。

ドライバー ガソリン車需要の増加
電気自動車の台頭にもかかわらず、ガソリンエンジンは手頃な価格と整備された給油インフラにより、多くの地域で依然として主流です。2024年のヨーロッパにおけるガソリン車の市場シェアは33.3%、ハイブリッド電気自動車は30.9%。最近、小型車におけるディーゼルエンジンの使用が禁止されたことで、過去3～4年間ガソリン車の需要が高まっています。

中国では電気自動車（EV）市場が急成長しているとはいえ、国内で販売される内燃機関（ICE）乗用車の90％以上をガソリン車が占めています。同様にインドでも、ガソリン車のシェアが約60～65％と突出しており、市場を支配しています。アメリカでは、ガソリン車が2024年には92.1%というかなりの市場シェアを占めています。

さらに、欧州の自動車市場では、ディーゼル車からガソリン車への移行が顕著です。例えば、ドイツ、フランス、スペインでは、2024年の乗用車新車販売台数のうち、ガソリン車がそれぞれ約60％、65％、70％を占めると報告されています。小型車セグメントでは電動化が進んでいるため、ICE車の生産はガソリン推進が主流となり、自動車用ピストン市場の安定につながるでしょう。

抑制要因 エンジンのダウンサイジング傾向の高まり
Maruti、Volkswagen、SkodaのようなOEMが、同様の出力を持つ3気筒エンジンを搭載した1.5Lの車両を導入している発展途上国では、エンジンのダウンサイジングが普及しています。これは1気筒とピストンの削減につながります。大衆レベルでは、複数のOEMがコスト削減のためにエンジンを小型化しており、これは自動車用ピストン市場に悪影響を及ぼします。その結果、同じエンジン出力であれば、より少ないピストンが必要となるため、自動車用ピストン市場は成長を維持するという課題に直面することになります。技術の進歩と規制の圧力が、エンジンのダウンサイジングの傾向をさらに後押ししています。エンジンのダウンサイジングは排出ガスを削減し、燃費を向上させるため、厳しい環境規制に対応するための魅力的な戦略です。

ディーゼルエンジンは、厳しい排出ガス規制のためにここ数十年で大幅に小型化されましたが、この傾向はガソリンエンジンにも見られるようになりました。トヨタ、フォルクスワーゲン、フォードなどの大手自動車メーカーは、効率と性能を向上させるためにこの戦略を採用しています。しかし、エンジンの小型化の傾向は、ピストン市場にマイナスの影響を与えると予想されます。

機会： 代替材料と先進製造プロセスによるピストンの製造
低燃費で持続可能な高性能エンジンのニーズが、先端技術と代替材料を使ったピストン製造の需要を促進しています。主な革新分野は、アルミニウム合金や複合材料などの軽量材料の使用です。例えば、マーレのエコフォルムのような鍛造アルミピストンは、強度と耐熱性を高めながら軽量化を実現し、最新のエンジンに最適です。また、スチールピストンは、熱安定性と耐久性に優れているため、高性能エンジンやターボチャージャーエンジンに採用されつつあります。ダイヤモンドライクカーボン（DLC）やサーマルバリアコーティング（TBC）のような技術は、摩擦の低減、耐摩耗性の向上、高負荷エンジンでの熱管理のために広く使用されています。さらに、プラズマ溶射セラミックは、ハイブリッドエンジンや小型エンジンの耐久性を向上させます。

カーボンは、アルミニウムよりも約30%軽いため、ピストンを大量生産するのに有効な材料です。この軽量化により、往復運動の質量を下げ、振動を減らし、回転数を上げることができます。3Dプリンティングのような高度な製造技術は、材料の無駄を最小限に抑えながら複雑な設計を可能にし、CP-Carrilloのような企業がこの道をリードしています。さらに、アビリティーズ・インディアが特許を取得した技術のような高圧ダイカスト（HPDC）は、ピストンの重量を15％削減することができ、アルミニウムの大幅な節約とCO2排出量の削減につながります。このような研究開発投資は、持続可能な高性能自動車エンジンの進化に不可欠です。

課題 高品質でコスト効果の高いピストンの製造
材料の選択は、ピストンシステムの製造における主要な関心事の1つです。ピストンシステムの製造では、金属に適した材料を選択することが非常に重要です。一般的に、熱膨張、耐摩耗性、強度、密度などの機械的・化学的特性から、アルミニウムとスチール合金が好まれます。スチールの強度は、よりコンパクトな設計を可能にし、圧縮高さを約30%削減できる可能性があります。しかし、高強度アルミニウム合金や軽量複合材料のような先端材料を使用すると、製造コストが上昇し、品質を確保しながら収益性を高めることが難しくなります。

自動車設計における重要な課題は、耐久性と性能を維持しながら燃費を改善し、排出ガスを低減する軽量ピストンを開発することです。軽量アルミニウム合金は一般的に使用されていますが、エンジンの高温と高圧に耐えなければなりません。エンジンのダウンサイジングとターボ過給の傾向は、ピストンにかかるストレスをさらに増大させます。製造と持続可能な材料の進歩によって設計の柔軟性が高まる一方で、自動車用ピストンメーカーはOEMからのコスト抑制のプレッシャーに直面しています。このような環境は、革新的な材料や技術の導入を複雑にしており、性能、耐久性、手頃な価格の間で慎重にバランスを取る必要があります。

主要企業・市場シェア

自動車用ピストン市場のエコシステムは、原材料メーカー、部品メーカー、ピストンメーカー、エンジンメーカー、自動車OEM、アフターマーケット＆パフォーマンス・チューニング企業、政府・規制機関から構成されています。すべての利害関係者は、エンジン性能の向上に役立つ自動車用ピストンの開発に共同で取り組んでいます。

予測期間中、乗用車セグメントが自動車用ピストン市場をリードすると予測されています。
この傾向は今後も続くと予想され、2030年にはSUVが市場に占める割合がさらに大きくなると予測されています。北米とヨーロッパでは、多くのSUVがハイブリッド車やプラグイン車として販売されており、消費者は性能を犠牲にすることなく燃費を向上させることができます。これらの車は、直列（I型）エンジンやV型（V型）エンジンレイアウトの4気筒または6気筒構成の大型エンジンを搭載していることが多い。

2024年の自動車用ピストン需要の約60～65%は乗用車が占めています。世界の乗用車生産台数は、2021年の6,280万台から2023年には6,920万台へと17.8%増加し、2024年の世界生産台数の約76%を占めます。中国、アメリカ、日本、ドイツ、インドなどの主要生産国は引き続き内燃機関（ICE）乗用車をリードしていますが、中国では電気自動車へのシフトが顕著で、2024年には販売台数の50%近くを占めます。

発展途上地域では、燃料コストの低下により、小型エンジンを搭載したCNG車の人気が高まっています。SUVがますます市場を席巻し、2024年には乗用車販売台数の40～45%を占めるようになります。多くのOEMが、特にアジアのコンパクトSUVでガソリン直噴（GDI）エンジンのラインアップを拡大する一方、欧州と北米市場ではハイブリッド車が増加。EVの台頭によってICEやハイブリッド車のニーズがなくなることはないため、乗用車用ピストンの市場は堅調に推移します。メーカー各社は、より大型のエンジンを好むニッチ市場に対応するメーカーもありますが、性能向上のための先進的なピストン設計で対応しています。

PVはガソリン車が圧倒的に多く、ディーゼルエンジンは小型商用車と大型商用車を牽引しています。
中国やヨーロッパなどの地域ではガソリン車の需要が減少しています。しかし、北米では、より大きな荷室容量、高度な安全機能、より高いドライビングポジションに対する消費者の嗜好により、中型およびフルサイズのSUVの需要が増加傾向にあります。Ford、Toyota、Jeep、Honda、General Motorsなどの主要メーカーは、この需要を満たすために様々なモデルを提供しています。

MarketsandMarketsは、快適性、ユーティリティ、パフォーマンスを提供する自動車に対する消費者の関心に後押しされ、世界のSUV市場は2030年までに約5,300万台に達すると予測しています。また、インド、タイ、インドネシアなどの国々では乗用車の需要が増加しており、特に3～8気筒構成の中型およびフルサイズSUV向けの自動車用ピストンのニーズが高まると考えられます。

さらに、発展途上国では、燃料コストの低減と環境上の利点から、小型エンジンを搭載した圧縮天然ガス（CNG）自動車が人気を集めています。この移行は、主に厳しい排ガス規制と燃費規制によるもので、メーカーは性能を犠牲にすることなく、より効率的なエンジンを開発するよう求められています。

2024年には、アジア太平洋地域が自動車用ピストン市場で圧倒的な地位を占め、シェアの50%以上を占めています。この地域は、中国、日本、韓国、インドなどの国々が大きく貢献しているため、今後も主導権を維持する見込みです。2024年の世界の乗用車生産台数の60%以上、商用車生産台数の75%以上をこれらの国が占めています。この地域の自動車産業は、特に南アジア諸国で盛んです。ここ3～4年は電気自動車の需要が増加していますが、中国を除くほとんどの国ではガソリンエンジンが主流です。アジアはエコノミーカー生産の重要な拠点であるため、3気筒および4気筒エンジンの需要が高い。GDIエンジンを搭載したガソリンエンジンの小型・中型SUVの急速な伸びは、アジア太平洋地域における自動車用ピストンの需要を促進しています。この地域には、アイシンコーポレーション（日本）、Dongsuh Federal-Mogul（韓国）、NPR-Riken Corporation（日本）、Shriram Piston & Rings Ltd.（インド）などの主要ピストンメーカーがあります。(Ltd.（インド）。

2021年4月、ラインメタルグループの子会社であるKS Kolbenschmidt GmbH、中国のZYNP Corporation、日本の株式会社リケンは、最新のスチールピストンを開発するための技術センターを中国の南京に開設しました。
2021年7月、ラインメタルは北米市場の新型4気筒ガソリンエンジン向けにカスタマイズされたLiteKSアルミピストンを開発・生産する契約を獲得しました。

自動車用ピストン市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。自動車用ピストン市場の主要プレーヤーは以下の通り。

Mahle GmbH (Germany)
Tenneco Inc. (US)
Aisin Corporation (Japan)
Kolbenschmidt Pistons (Germany)
Shriram Pistons & Rings Limited (Japan)
Dongsuh Federal-Mogul Co., Ltd. (South Korea)
NPR RIKEN Corporation (Japan)
India Pistons Limited (India)
Hitachi Astemo, Ltd. (Japan)
HIRSCHVOGEL GROUP (Germany)

 

【目次】

はじめに
25

研究方法論
31

要旨
43

プレミアムインサイト
49

市場概要
54
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- ガソリン車需要の増加- 軽量ピストン需要の増加 RESTRAINTS- 電気自動車の採用増加- 3気筒エンジンの小型化傾向の高まり OPPORTUNITIES- 代替材料と先進製造プロセスを用いたピストンの製造- 大型商用車へのH2-ICEの導入 CHALLENGES- 高品質でコスト効率の高いピストンの製造
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 エコシステム分析
5.5 サプライチェーン分析 原材料サプライヤー 部品サプライヤー エンジンメーカー OEM
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 主要購買基準
5.7 2025-2026年の主要会議とイベント
5.8 サプライヤー分析
5.9 技術分析 主要技術- 自動車用ピストンの材料革新- 自動車用ピストンの3D印刷 副次的技術- シリンダーライナーの発展 副次的技術- デジタルツイン技術
5.10 特許分析
5.11 貿易分析 自動車用ピストンの輸入シナリオ 自動車用ピストンの輸出シナリオ
5.12 ケーススタディ分析 自動車用バイメタルピストンの設計と分析 パーティクルワークスを用いたピストン冷却オイルジェットの最適化
5.13 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
5.14 価格分析：形状別、車種別、地域別

自動車用ピストン市場、車種別
82
6.1 導入
6.2 乗用車のSUVとハイブリッド車へのシフトが市場を牽引
6.3 小型商用車：ラストワンマイルデリバリーの需要増とインフラ整備が市場を牽引
6.4 大型商用車は輸送、製造、鉱業、建設活動の拡大が市場を牽引
6.5 業界の洞察

自動車用ピストン市場、燃料種類別
91
7.1 導入
7.2 乗用車とLCVにおけるガソリンの採用拡大が市場を牽引
7.3 ハイブリッド車における高出力・高トルクのディーゼル需要が市場を牽引
7.4 代替燃料の排ガス規制とディーゼル禁止が市場を牽引
7.5 業界の洞察

自動車用ピストン市場、材料種類別
99
8.1 導入
8.2 高強度、高耐熱性のスチールが需要を牽引
8.3 アルミニウムの軽量化と製造コストの低減が市場を牽引
8.4 業界の洞察

自動車用ピストン市場、形状別
106
9.1 導入
9.2 フラットトップのシンプルな設計と高効率が市場成長を牽引
9.3 ボウル ラストマイル配送の需要増とインフラ整備が市場を牽引
9.4 dome スポーツカー市場の拡大が需要を牽引
9.5 業界の洞察 自動車用ピストン市場、コーティング別

自動車用ピストン市場、コーティング別
114
10.1 はじめに
10.2 燃焼室からの熱伝達を低減する遮熱コーティングが需要を牽引
10.3 ドライフィルム潤滑剤コーティング：ピストンの磨耗と損傷を最小化する必要性が需要を牽引
10.4 ピストン内のオイル蓄積を抑制するオイル排出コーティングが需要 の原動力
10.5 業界の洞察

自動車用ピストン市場、部品別
120
11.1 導入
11.2 ピストンヘッド エンジン効率向上の需要が市場を牽引
11.3 ピストンリング 効率と信頼性の高いエンジンの開発が市場を牽引
11.4 ピストン・ピン 交換部品のニーズがピストン・ピン需要を牽引
11.5 業界の洞察

自動車用ピストン補修市場：部品別
128
12.1 導入
12.2 ピストンヘッド エンジンのオーバーホールとリビルドによる高い需要が市場を牽引
12.3 頻繁な交換を必要とする高い摩耗率のピストンリングが市場成長をサポート
12.4 ピストンピンは消耗が激しく需要を牽引
12.5 業界の洞察

…

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レポートコード：AT 3300