世界の在宅医療市場（2024 – 2030）：製品別、サービス別、疾患別分析レポート

2025年9月3日 marketing 在宅医療

市場概要

2024年に2億8,530万米ドルと評価された世界の在宅医療市場は、2025年には3億990万米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率8.9%で堅調に推移し、期間終了時には4億7,380万米ドルに達すると予測されています。この成長の原動力は、高血圧、糖尿病、心血管疾患などの慢性疾患に罹患しやすく、自宅での継続的なケアの必要性が高まる高齢者人口の増加です。遠隔医療技術や遠隔患者モニタリング技術の急速な普及により、医療がより身近で便利になる一方、早期診断や予防医療の利点に対する一般市民の意識の高まりが需要をさらに押し上げています。さらに、在宅医療装置の技術的進歩により、より使いやすく手頃な価格になっており、先進地域と発展途上地域の両方で普及が加速しています。

推進要因：高齢者人口の増加と慢性疾患の罹患率の上昇
世界の高齢者人口、特に85歳以上の高齢者人口は、2050年までに2倍以上の16億人に達すると予想されており、この成長の大部分はアジアで発生しています。このような人口動態の変化は、高齢者が慢性疾患にかかりやすくなることから、医療サービスへの需要を高めています。その結果、在宅医療は、入院を減らし、医療費を削減し、便利なケアを提供する能力によって、人気を集めています。在宅医療は、病院の負担を軽減し、高齢患者が自宅にいながらにして治療や監視を受けられるようにすることで、医療システムを支えています。慢性疾患は長く続き、不治の病であることも多いため、現在では在宅医療患者の約半数が罹患しており、その数は増え続けています。心血管疾患、がん、糖尿病、呼吸器疾患などの疾患は、世界的な主要死因であり、医療費と身体障害に大きく寄与しています。CDCやWHOのような機関は、特に高齢者におけるこれらの疾患の有病率と負担の増加を強調しています。在宅医療は、このような疾患の管理、患者の生活の質の向上、病院でのケアの必要性の減少に効果的であることが証明されています。高齢者人口の増加と慢性疾患率の上昇に伴い、在宅治療と継続的な健康モニタリングの需要は世界的に加速すると予想されます。

制約：償還政策の変化
アメリカ・メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、在宅医療に対する償還政策、特に2020年に実施された患者主導型グループ化モデル（PDGM）に大幅な変更を導入しました。このモデルでは、支払いエピソードが60日から30日に短縮され、治療訪問の閾値が撤廃され、臨床的特性と患者の急性期に焦点が移されました。効率性を改善し、実際のケアニーズと支払いを一致させることが意図されていますが、これらの改革は、特に地方の小規模な医療提供者に影響を与える可能性のある、償還率の低下をもたらしました。CMSはまた、患者の転帰、健康の社会的決定要因、退院計画を重視する価値ベースの購買プログラムを拡大し、2025年に業績評価が実施される予定です。

サービス報酬の変更に加え、CMSは耐久性医療機器（DME）、特に在宅ケアで使用される人工呼吸器に関する方針を改定しました。メディケアはこれらの装置をレンタルベースではカバーするものの、購入費用全額や必要な付属品については払い戻しを行いません。新しいコードによって多機能人工呼吸器の払い戻しが可能になったにもかかわらず、実際の介護費用との間には大きな隔たりがあり、年間20万米ドルを超えることもあります。不正な請求やコードの誤分類といった課題が、ケアへのアクセスを妨げ続けています。さらに、診断検査は過去40年間で償還額が40％減少しており、新技術の導入が制限され、正確な診断が遅れているため、現在の償還構造では患者のケアがさらに複雑になっています。
機会：遠隔医療への注目の高まり
遠隔医療は、医療提供者が遠隔で患者をモニタリングし、バーチャルなコンサルテーションを提供し、健康問題が深刻になる前に介入することを可能にすることで、在宅医療を変革しつつあります。遠隔患者モニタリング、mHealthアプリ、ビデオ相談などの技術により、医療専門家は物理的にその場にいなくても患者の状態を評価し、治療を処方し、フォローアップ・ケアを手配することができます。これにより、患者の利便性と満足度が向上し、救急治療室のような高価な環境から、より費用対効果の高いバーチャルケアプラットフォームにケアをシフトすることで、医療費が大幅に削減されます。

世界的には、多くの国が政策支援やデジタルインフラの改善を通じて遠隔医療を受け入れています。例えば、ポルトガルの国家戦略的遠隔医療計画は、公共および民間の医療部門を通じて長期的な遠隔医療導入を推進しています。5Gネットワーク、高解像度モバイル機器、HDビデオ会議、電子カルテなどの電子機器の進歩は、より高速なデータ伝送とより正確な仮想評価を可能にしています。こうした進展により、医療提供者はサービスを拡大し、ケア提供を改善し、デジタルヘルス分野の市場成長を促進する新たな機会を得ています。

課題在宅ケア従事者の不足
在宅医療業界は急成長しており、介護補助者やホームヘルパーなどの在宅ケア従事者の需要が急増しています。アメリカ労働統計局によると、この需要の高まりに対応するため、2021年から2031年の間に約92万4,000のポジションが新たに必要になると予想されています。さらに、労働者の離職や退職が主な原因となって、毎年約71万8,900人の求人が見込まれています。また、この職種は2023年から2033年にかけて21%成長すると予測されており、これは他の職種の平均よりもはるかに速いペースで、医療エコシステムにおけるこの分野の重要性が増していることを浮き彫りにしています。

旺盛な需要にもかかわらず、低い報酬のため、労働者の獲得と維持は依然として大きな課題となっています。この大幅な賃金格差は、特に若い求職者にとって、この職業の魅力を低下させています。その結果、在宅ケア従事者の供給は需要に遅れをとり続けており、医療提供者が全体として一貫した質の高いケアを維持する能力を脅かしています。

主要企業・市場シェア

在宅医療市場のエコシステム・マーケット・マップは、この市場に存在する要素で構成され、これらの要素は関係機関のデモンストレーションとともに定義されています。在宅医療製品の製造業者には、研究、製品開発、最適化、発売に携わる組織が含まれます。診断や治療のために在宅医療製品を使用する在宅介護の現場／個人や介護サービスなどのエンドユーザーに製品を届けるためには、流通チャネルが不可欠です。規制機関は、製品の安全性、品質、業界標準への適合性に目を光らせています。在宅医療のさまざまな段階で、在宅ケアの現場や個人、介護サービスなどのエンドユーザーは、これらの製品に依存しています。これらの関係者は協力して、患者が質の高い在宅医療を受けられるよう、効果的なサプライチェーンを構築しています。

製品別では、治療用製品が2024年に最大の市場シェアを獲得。
製品別では、在宅医療市場は種類別に治療用製品、検査・スクリーニング・モニタリング装置、移動介護装置に区分されます。治療用製品分野がより大きな市場シェアを占めています。この優位性は主に、腎臓（腎臓）疾患、睡眠障害、COPDや睡眠時無呼吸症候群のような呼吸器系の問題のような慢性的な健康状態に苦しむ人々の増加によるものです。このような長期的な疾患は、継続的なケアや治療を必要とすることが多いため、在宅治療装置の需要が高まっています。透析装置、酸素療法装置、CPAP装置などの装置は、患者がより快適に病状を管理し、頻繁な通院を避けることができるよう、現在では一般的に家庭で使用されています。こうした健康問題が広まるにつれ、信頼性が高く効果的な在宅治療ソリューションへのニーズは高まり続けており、同分野の市場での地位はさらに高まっています。

サービス別では、熟練看護師によるサービスが市場で最大のシェアを占めています。
在宅医療市場はサービス別に、熟練看護サービス、リハビリ治療サービス、ホスピス＆緩和ケアサービス、非熟練介護サービス、呼吸療法サービス、輸液療法サービス、妊娠ケアサービスに区分されます。在宅医療市場では、熟練看護サービスが最大のシェアを占めています。この成長は、患者の快適な自宅で受けられる専門的な医療ケアに対するニーズの高まりによるところが大きい。認定看護師が提供する熟練看護サービスには、投薬管理、創傷ケア、慢性疾患のモニタリング、手術後のサポートなどが含まれます。高齢者人口の増加と、複雑な健康上のニーズを抱える患者の増加により、このようなサービスに対する需要は大幅に高まっています。医療制度が費用対効果が高く患者中心のケアに重点を置くようになるにつれ、在宅サービスへのシフトが加速しており、熟練看護師は拡大する在宅医療業界の要となっています。

世界の在宅医療市場は大きく5つの地域に分類されます：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ、GCC諸国。このうち、北米が2024年の市場で最大のシェアを占めています。この優位性は、同地域の高度な医療インフラ、在宅医療技術の普及、糖尿病、心臓病、呼吸器疾患などの慢性疾患の増加によるところが大きい。熟練した専門家の利用可能性、有利な償還政策、在宅医療の利点に関する患者の強い意識が、この地域の市場地位をさらに強化しています。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予測されるのはアジア太平洋地域です。この急成長の背景には、慢性疾患の急増、高齢化、医療費の高騰があり、在宅医療がより実用的で費用対効果の高い選択肢となっています。さらに、政府の支援、農村部における医療サービスへのアクセスの改善、医療インフラやデジタルヘルス技術への投資の増加が、中国、インド、日本などの国々で在宅医療ソリューションの採用を加速させています。

製品イノベーション： 2024年4月、フレゼニウス・メディカル・ケアAG（ドイツ）は、最新世代の在宅透析システムNxStage Versi HD（ガイドミー・ソフトウェア付き）を発表。
拡大： 2024年5月、フレゼニウス・メディカル・ケアAG（ドイツ）の関連会社であるリバティ・ダイアリシス・ハワイが、ハワイ州ウィンドワード・オアフに初の在宅血液透析患者トレーニングセンターを開設しました。
パートナーシップ 2024年8月、アボット（アメリカ）がメドトロニック（アイルランド）と、統合型持続グルコースモニタリング（CGM）システムの共同開発を目的としたグローバルパートナーシップを発表。
買収： 2023年5月、レスメッド（アメリカ）は、睡眠・呼吸ケア診断ソフトウェアの民間企業であるソムノウェア・ソフトウェア（アメリカ）を買収。

在宅医療市場の主要プレーヤー

Fresenius Medical Care AG (Germany)
Abbott (US)
Linde plc (Ireland)
F. Hoffmann-La Roche, Ltd (Switzerland)
ResMed (US)
Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
GE Healthcare (US)
A&D HOLON Holdings Company, Limited (Japan)
Convatec Group PLC (UK)
Amedisys (US)
OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan)
Invacare Corporation (US)
BAYADA Home Health Care (US)
Drive DeVilbiss Healthcare (UK)
Sunrise Medical (Germany)
Roma Medical (UK)
Caremax Rehabilitation Equipment Co., Ltd. (China)
Vitalograph (UK)
Advita Pflegedienst (Germany)
RENAFAN Group (Germany)
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. (China)
B. Braun SE (Germany)
Baxter (US)
Medline Industries (US)
Advin Health Care (India)

【目次】

はじめに
28

研究方法論
32

要旨
43

プレミアムインサイト
47

市場概要
51
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 高齢者人口の増加と慢性疾患の罹患率の上昇- テクノロジーの急速な進歩- 費用対効果の高い医療提供の必要性- 個別ケアへの嗜好の高まり RESTRAINTS- 保険償還政策の変化- 保険適用範囲の制限- 患者の安全性への懸念 OPPORTUNITIES- 遠隔医療への注目の高まり- 在宅治療への嗜好の高まり CHALLENGES- 在宅介護従事者の不足- 支援インフラの不足
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析平均販売価格動向（製品別）平均販売価格動向（主要プレーヤー別）平均販売価格動向（地域別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 サプライチェーン分析
5.7 エコシステム分析
5.8 投資と資金調達のシナリオ
5.9 技術分析主要技術- バイタルサインモニタリング装置- ウェアラブル装置副次的技術- 健康データプラットフォーム- 投薬管理システム副次的技術- 拡張現実と仮想現実（AR/VR)
5.10 特許分析
5.11 貿易分析輸入データ（HSコード901890）輸出データ（HSコード901890）
5.12 主要会議とイベント（2025-2026年
5.13 規制ランドスケープ規制分析- 北米- ヨーロッパ- アジア太平洋規制機関、政府機関、その他の組織
5.14 ポーターのファイブフォース分析供給者の交渉力買い手の交渉力新規参入の脅威代替品の脅威競合ライバルの激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー購買基準
5.16 在宅医療市場におけるaiのインパクト在宅医療市場におけるaiの市場可能性 aiのユースケース aiを導入している主要企業在宅医療市場におけるaiの将来性
5.17 在宅医療市場の隣接市場
5.18 在宅医療市場に対するアメリカの関税規制の影響主要関税率の価格影響分析国・地域への主な影響- 北米- ヨーロッパ- アジア太平洋地域エンドユーザー別産業への影響- 在宅医療プロバイダー

在宅医療市場、製品別
90
6.1 はじめに
6.2 治療用製品透析装置- 在宅透析に対する良好な償還シナリオが成長を促進傷口ケア製品- 老年人口の増加とそれに伴う慢性疾患の発生が成長を促進点滴装置- 点滴療法における技術的進歩が成長に寄与睡眠改善装置- 在宅睡眠検査に対する患者の嗜好が成長を促進 INSULIN DELIVERY DEVICES- 糖尿病の発生率の高さが成長を促進酸素供給システム- 呼吸器疾患に対する酸素療法の増加傾向が市場の成長を促進吸入器- 喘息の高い発生率が市場の成長を刺激ネブライザー- より迅速な症状緩和と長期的な症状コントロールが市場の成長を加速人工呼吸器- 睡眠時無呼吸治療における気道陽圧装置の使用の増加が市場を牽引その他の治療製品
6.3 検査、スクリーニング血糖値モニター – 自己診断への嗜好の高まりが市場の成長を促進聴覚エイズ – 聴覚障害の発生率の高さが市場の成長を促進活動量モニター＆リストバンド – 健康とフィットネスに対する意識の高まりが市場の成長を促進心電図／心電図装置 – 心血管系疾患の有病率の高さが市場の成長を促進成長を支える心血管疾患の高い有病率温度モニター装置- 迅速かつ正確な結果を得るためのデジタル体温計の使用増加による成長促進心拍数モニター- リアルタイムのモニタリングの必要性による成長促進パルスオキシメーター- 疾患発生率の上昇とパルスオキシメトリーの幅広い使用による成長促進排卵・妊娠検査キット- プライバシー、利便性、利用しやすさ、血圧測定装置- 血圧測定装置とデジタルヘルスプラットフォームの統合が進み、市場拡大 HIV検査キット- 世界的なHIV感染者数の増加が市場成長を促進胎児モニタリング装置- 遠隔地でのケアへの依存が増加。遠隔医療への依存の高まりが成長を促進ホルスター＆イベントモニター- 携帯性と保存性が成長を促進麻薬＆アルコール検査キット- 薬物乱用とアルコール消費の増加が成長をサポート凝固モニター製品- 深部静脈血栓症の発生率の増加、肺塞栓症ピーク流量計- 高い携帯性と費用対効果で普及拡大大腸がん検査キット- 大腸がん罹患率の高さが市場を牽引脳波検査装置- てんかん患者数の多さが市場を後押しホームスリープ検査装置- 在宅での専門的ケアの必要性が市場を後押し家庭での専門的ケアの必要性が成長を促進コレステロール検査製品 – 肥満レベルの上昇と心血管発生率が成長を促進家庭用HBA1C検査キット – 定期的な検査の推奨の増加と良好な臨床結果が成長を促進
6.4 MOBILITY CARE PRODUCTS WHEELCHAIRS- 患者の移動に必要な痛みや疲労の軽減が市場の成長を促進 MOBILITY SCOOTERS- 移動補助装置への需要の高まりが市場の成長を促進 WALKERS & ROLLATORS- 歩行障害、変形性関節症、その他の退行性関節疾患の有病率の増加が市場の成長を促進 CRUTCHES- 術後の回復期における松葉杖の使用の増加が市場の成長を促進 CANES- 低価格、使いやすさ、幅広い入手可能性が市場の成長に貢献

在宅医療市場：サービス別
135
7.1 導入
7.2 特定のケアプランへのニーズが成長を促進する熟練看護サービス
7.3 リハビリテーション療法サービス在宅介護人材の需要増加が成長を促進
7.4 ホスピス・緩和ケアサービス高齢者人口の増加が成長を促進
7.5 病院や介護施設よりも手頃な価格の非スキルケアサービスが成長を促進
7.6 呼吸療法サービス呼吸器疾患の増加が市場を牽引
7.7 輸液療法は入院治療に代わる安全で効果的な治療法として成長を促進
7.8 妊娠ケアサービス：リスクの高い妊娠や合併症の管理向上が成長を促進

在宅医療市場、疾患別
146
8.1 導入
8.2 自宅での治療に対する嗜好の高まりが成長を促進する癌
8.3 呼吸器疾患慢性疾患の罹患率が上昇し、成長を維持
8.4 高齢者人口の増加による移動障害の増加が市場を後押し
8.5 妊娠中のより良いケアとモニタリングへの注目の高まりが成長を促進
8.6 心血管疾患と高血圧症に対する健康意識の高まりが市場を牽引
8.7 交通事故や外傷の増加による創傷治療が成長を後押し
8.8 従来の血糖測定器から多機能血糖測定器への消費者嗜好の変化が成長を促進する糖尿病
8.9 世界的な聴覚障害の増加が成長を促進
8.10 その他の疾患別

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：MD 1160