世界の風力ブレード市場（2024 – 2031）：素材別、ブレードサイズ別、用途別、地域別分析レポート

 

市場概要

市場規模
世界の風力ブレード市場は、2022年に223億米ドルに達し、2024〜2031年の予測期間中にCAGR 7.3%で成長し、2030年には385億米ドルに達すると予測されています。

風力ブレードの開発は、風力エネルギー産業の成長と、効果的で信頼性が高く、環境に優しい風力タービンブレードに対する需要の高まりを支える、相互に関連するさまざまな変数によって推進されてきました。風力ブレード市場は、規制の後押し、環境問題、経済動向など、こうした要因の結果として拡大することは確実です。

アジア太平洋地域は、世界の風力ブレード市場の1/3以上を占める成長地域の一つであり、アジア太平洋地域は急速に都市化が進み、経済的にも成長しているため、エネルギー需要が高まっています。この電力需要の増加に対応する持続可能な方法は、風力タービンを含む風力エネルギーの利用です。

アジア太平洋地域には、特に中国、インド、オーストラリア、韓国といった国々で豊富な風力資源があります。このような資源は、風力エネルギーを捕捉し、風力発電所の建設を促進するための大きな可能性を秘めており、風力タービンブレードの必要性を高めています。

市場ダイナミクス
電力需要の増加

風力ブレード市場を牽引しているのは、電力需要の高まりです。風力発電は現在、信頼性の高い発電方法として認識されています。予測期間中、風力タービンブレードの市場は、様々な商業、住宅、産業の理由による電力需要の高まりにより、急速に成長すると予測されています。

さらに、陸上風力発電技術は、風速の低い場所をさらに保護し、過去数年間に建設されたメガワット容量あたりの発電量を最大化するために開発されました。Wind Energy Councilのデータによると、世界の陸上風力発電市場は2021年に72.5GWに達し、2020年から18％減少しました。

この減少は、世界の2大陸上風力市場である中国とアメリカの成長が鈍化したためです。しかし、2021年にはヨーロッパ、アフリカ、中東が飛躍的な成長を遂げ、陸上風力発電の新規導入量はそれぞれ19%、27%、120%増加しました。

陸上風力エネルギー用途の増加

風力ブレード市場は、陸上風力エネルギー用途の増加によって大きく牽引されています。このアプローチは、再生可能エネルギー分野の様相を変え、風力タービンブレードの需要に影響を与える、多くの説得力のある理由から、より一般的になっています。陸上風力発電プロジェクトは、人口密集地に近い広大な土地を利用できることから利益を得ています。

国家エネルギー管理局（NEA）によると、中国は2021年に4,750万kWの陸上風力発電容量を接続し、陸上設置の合計は3,1062万kWになると報告されています。また、中国の陸上風力発電市場は今後数年間で急拡大し、国内市場と輸出市場の両方で必要不可欠な部品や材料の需要が高まると予想されています。

また、中国では火力発電が発電量の約70％を占めています。中国では、火力発電による公害が増加しているため、よりクリーンで再生可能な電源の割合の拡大に力を入れています。

最新技術により、風力発電所は手頃なコストで電力を生産可能

Energy Efficiency & Renewable Energyによると、現代の風力発電所は数メガワット級に大型化し、信頼性と費用対効果が高まっています。ブレードの平均生産能力は1999年以来上昇しており、2016年の設置ブレードの平均生産能力は2.15MWでした。より長く、より軽いローターブレード、より高いタワー、より信頼性の高いドライブトレイン、性能を向上させる制御システムの開発を通じて、WETOの研究はこの変革に貢献してきました。

風力エネルギー技術室（WETO）は、次世代風力発電技術の機能性と信頼性を高めながら、風力エネルギーコストを削減するために商業パートナーと協力しています。同事務所の研究活動の結果、平均発電容量率（発電所の生産性を示す指標）は上昇し、1998年以前に建設された風力タービンの2000年の30％から、現時点では平均約35％まで上昇しました。

風力ブレードにおける再生可能エネルギー源の利用拡大

風力ブレードは、風の力学的エネルギーを利用して発電機を動かし、電気を生み出します。風力エネルギーは、アメリカにおける再生可能エネルギーの最大の供給源であり続け、化石燃料への依存を減らすのに役立っています。風力エネルギーは、年間3億2,900万トンの二酸化炭素排出量の削減に役立っており、これは7,100万台の自動車が排出する量と同じで、酸性雨、汚染、温室効果ガス排出の原因となっています。

Energy Efficiency & Renewable Energyによると、アメリカの風力産業では50州全体で12万人以上が働いており、その数は増え続けています。アメリカ労働統計局によると、風力ブレードのサービス技術者は、今後10年間でアメリカで2番目に急速に拡大する職業です。風力産業は2050年までに、資産管理からブレード製造まで幅広い職種で、数十万人の労働者を支える可能性があります。

高い製造コスト

世界的な再生可能エネルギー産業に不可欠な要素である風力ブレードの市場は、高い製造コストによって大きな制約を受けています。この問題は、技術革新や市場成長など、市場のさまざまな側面に大きな影響を与えています。風力タービンブレードの製造は、特殊な材料、最先端技術、熟練した労働力を必要とする、複雑で資源集約的な作業です。

これらの要素が相まって初期コストが上昇し、風力発電プロジェクトのコスト構造全体に大きな影響を及ぼします。さらに、風力エネルギーのバリューチェーン全体が、製造価格の高騰によって悪影響を受ける可能性もあります。投資収益が不透明なため、開発業者はプロジェクトのための資金調達が困難になり、投資家はより慎重になる可能性があります。

遠隔地や沖合への大型風力ブレードの輸送の難しさ

風力タービンブレードの市場にも、いくつかの点で限界があります。大型の風力ブレードを遠隔地や沖合に届けることは、物流と輸送の大きな問題です。ブレードの大きさと重さのために、輸送は困難で高価であり、特殊なインフラと機械が必要です。

さらに、風力ブレードの製造には高額な初期費用と高度な製造工程が必要なため、収益性が損なわれ、市場の拡大が抑制される可能性があります。さらに、騒音排出や環境への影響に関する厳しい規制は、風力ブレード製造業者に困難をもたらし、厳格な基準やガイドラインを遵守する必要があります。

市場細分化分析
世界の風力ブレード市場は、素材、ブレードサイズ、用途、地域によって細分化されます。

風力ブレードの製造に使用される炭素繊維の需要増加

炭素繊維セグメントは、世界の風力ブレード市場で約XX%の主要シェアを占めています。炭素繊維で構成された複合材料は耐久性と耐疲労性に優れています。炭素繊維製の風力タービンブレードは、周期的な負荷や天候への暴露など、過酷な運転環境に対応できるため、運転寿命が長くなります。

例えば、Guritは、風力タービンブレードの製造に使用される引抜成形ガラス繊維および炭素繊維部品の世界トップクラスのメーカーであるFiberline Composites A/Sの株式の60％を取得しました。ファイバーライン・コンポジットA/Sの買収により、重要かつ構造的に重要な引抜成形炭素およびガラス製品が加わり、Guritが現在提供している風力エネルギー分野向けのツーリング、コア材料、コアキッティング製品が強化されました。

さらに、注入ガラスとは対照的に、炭素繊維引抜成形のコア技術は重量を大幅に削減するため、風力タービンのブレードをより大型化、高剛性化、軽量化することができます。Fiberline Compositesの事業から、Structural Profilesと名付けられたGuritの新しい事業部門が設立される予定です。

 

主要企業・市場シェア

市場地域別シェア
海洋用途で高まるアジア太平洋地域の政府の取り組みと政策

アジア太平洋地域の風力ブレード市場は、2022年に1/3のシェアを占めるまでに大きく成長しました。これは、海洋用途での風力タービンブレードの使用を支援する政府のイニシアチブと政策が拡大した結果であり、この地域の市場を後押ししています。インドの風力ブレード市場はアジア太平洋地域で最も成長率が早く、中国の風力ブレード市場は最大の市場シェアを占めています。

Global Wind Energy Council（世界風力エネルギー協議会）によると、2019年に世界各地で風力タービンメーカー約33社によって合計2万2,893基、6万3,076MWの風力タービンが設置されました。33社のうち20社はアジア太平洋のメーカーです。世界最大の風力タービン製造拠点の所在地でもあるアジア太平洋地域は、2019年に12,784基の風力タービンを建設し、世界全体の生産台数の55.8%を占めました。

市場参入企業
世界の主なプレーヤーは、Vestas Wind Systems、LM Wind Power、Siemens Gamesa、Suzlon Energy、Enercon、Nordex Group、GE Renewable Energy、ACCIONA Windpower、Goldwind、WINDAR Renovablesなど。

COVID-19の影響分析
COVID-19の大流行は、持続可能なエネルギー源への転換において重要な役割を果たす世界の風力エネルギー部門に大きな課題をもたらしました。2019年後半に始まり、2020年に世界的な緊急事態となったこのパンデミックは、風力ブレード事業とその関連産業全体に波及する混乱の連鎖反応を引き起こしました。

風力発電所の建設を開始するためには、風力ブレード、タワー、ナセルを含む部品が予定通りに到着する必要があります。しかし、疫病の流行は人や装置の移転を困難にし、プロジェクトのスケジュールに遅れをもたらしました。パンデミックによる世界経済への影響がもたらした前述の不確実性により、いくつかのプロジェクトは延期または中止されました。

COVID-19パンデミックの風力タービンブレード市場への影響は相反するものでした。たとえパンデミックが元々プロジェクトの遅延やサプライチェーンの不調を引き起こしたとしても、市場の予後は長期的にはまだ良好です。パンデミック後、風力エネルギーを含む再生可能エネルギー産業は、グリーン刺激策に不可欠と予想されます。

持続可能でクリーンなエネルギー源に対するニーズの高まりを受けて、風力エネルギー・プロジェクトへの投資が増加しています。COVID後のシナリオでは、経済が回復し、各国が脱炭素化に集中するにつれて、風力ブレード市場が大きく発展すると予想されます。

ロシア・ウクライナ紛争の影響
当時進行していたロシアとウクライナの紛争は、再生可能エネルギーを含む多くの産業、ひいては風力タービンブレード市場に影響を与える可能性がありました。風力ブレードのような部品について、風力エネルギー産業はグローバルなサプライチェーンに依存しています。

戦争によって輸送ルートの遅延や不足、貿易制限などが生じれば、風力タービン部品、特にブレードの入手に影響が出る可能性があります。地政学的な緊張や紛争によって、風力発電所を含む再生可能エネルギー・プロジェクトに対する投資家の信頼や資金調達が損なわれる可能性のある経済的な不確実性がもたらされる可能性があります。風力タービンブレードの需要や新規風力発電プロジェクトの成長は、この件によって影響を受ける可能性があります。

主な動向
2023年5月2日、インド最大の再生可能エネルギーソリューションプロバイダであるスズロン・グループは、ジュニパー・グリーン・エナジー・プライベート・リミテッドによる69.3 MWの風力発電所開発向けに、3 MW製品シリーズの2番目の受注を獲得しました。スズロンの新製品であるハイブリッド・ラティス・チューブラー（HLT）タワーを備えた風力タービン発電機（WTG）22基（定格出力3.15 MW）が建設されます。
2021年6月3日、韓国のCS Wind Corp.は、アメリカにある世界最大のタワー製造工場であるヴェスタス社を買収しました。CS WindとデンマークのVestas Wind Systems A/Sは、CS Windが1億5,000万米ドルを支払い、Vestasの風力タワー製造の100%株式を取得することで合意。
2020年4月30日、シーメンス・ガメーサ・リニューアブル・エナジー社は、ポルトガルのヴァゴスにある陸上風力タービンブレード製造施設を所有・運営するリア・ブレード社（Ria Blades, S.A.）の全株式と、その他必要な運営資産を取得。この取引の完了により、同事業はセンビオンの一部資産を完全に取得したことになります。

 

【目次】

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
素材別スニペット
ブレードサイズ別
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
業界分析
ドライバー
電力需要の増加
最新技術による風力発電所の手頃なコストでの電力生産
陸上風力エネルギー用途の増加
風力ブレードにおける再生可能エネルギー源の使用の増加
阻害要因
高い製造コスト
遠隔地や沖合への大型風力ブレードの輸送が困難
ビジネスチャンス
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
素材別
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：素材別
市場魅力度指数：素材別
ガラス繊維
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
炭素繊維
その他
ブレードサイズ別
ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：ブレードサイズ別
市場魅力度指数：ブレードサイズ別
<30m未満
ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
30-60メートル
>60メートル以上
用途別
用途別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数（用途別
陸上*市場
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
オフショア
地域別
地域別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)、地域別
市場魅力度指数（地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ブレードサイズ別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ブレードサイズ別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ブレードサイズ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
Vestas Wind Systems *
LM Wind Power
Siemens Gamesa
Suzlon Energy
Enercon
Nordex Group
GE Renewable Energy
ACCIONA Windpower
Goldwind
WINDAR Renovables (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
アメリカについて
アメリカ

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レポートコード：EP7508